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上涨中的追赶：货币超预期宽松，A股在上涨中较港股弹性更大👙，当前货币“小步快跑”，关注后续降准降息节奏及幅度。由于A股较港股散户投资者占比更高💞💋🎒，因此对流动性和资金变化更为敏感👛🥻，AH溢价在上涨行情中收敛均发生在货币宽松区间👚🍏，分别为14-15年和19年🥻💛💋🍑。（1）14-15年AH溢价收敛主要来自政策催化下A股走强。A股经历13年TMT牛市后💯🥿，14年回调盘整，AH溢价指数从13年高点112降至14年7月89。之后的收敛主要来自政策催化🤍😻，包括货币宽松🍉、地产放松🥾👠🥦、 “互联网+”产业政策催化🥝。其中货币方面💕🌽👡👗，14/11央行意外降息开启牛市行情后，15年上半年货币宽松力度进一步增大，央行2、4月两次降准👚🍑🧡，3👠🍇💗、5月两次降息；地产方面，14年6月开始地方陆续放松限购政策，14年9月央行明确放松首套房认购标准；产业政策方面，3月两会上《**工作报告》明确将制定“互联网+”行动计划列为全年工作重点😈💗👚。一系列政策催化下A股持续上涨，14/7-15/6万得全A涨超200%，同期恒生指数涨幅仅18%，对应       AH溢价指数从89上行至140👅🥑💘。（2）19年初内外部环境转好，宽货币+宽信用🍉🍊👞，流动性宽松推动A股强势反弹💋🥑。外部方面，得益于18/12中美两国领导人在G20的会面💋，进入2019年🍉👘👡，中美贸易摩擦进入缓和阶段😡👜💝；内部来看，18/11民企座谈会的召开稳定了企业家信心🧡🎒，推动了宽货币向宽信用的传导🍄😻，19/1央行两次全面降准🍋👅，累计下调金融机构存款准备金率1个百分点。2/15，央行公布的1月社融新增4.64万亿元，大幅超出市场预期，带动A股迎来春季躁动行情💟🥭🍄👢。19/1-19/4万得全A最大涨幅40%，恒生指数20%，AH溢价指数从115升至128。当前来看，要出现上涨中的收敛需观测到货币宽松加码，今年以来货币政策节奏上呈现“小步快跑”模式🍒🍒🍅🥦，后续要关注货币宽松的持续性，即降准降息的节奏和力度。

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悲剧在于，加州高铁的基本概念本极具合理性。洛杉矶和旧金山是两大都市区，距离相当于罗马到米兰（约 380 英里）。意大利这两座城市之间的列车占据 68% 的市场份额（相较于飞机）🧄💔，竞争压低了机票价格。在这种距离下，许多乘客更青睐火车的舒适性而非飞机的速度，也更看重火车站比机场更便捷。列车还能频繁停靠贝克斯菲尔德、莫德斯托和弗雷斯诺等中间城市 —— 这些城市总人口庞大🩳🍍，但单独来看不足以支撑大量飞往洛杉矶或旧金山的航班。最后，一旦核心高铁线路建成😈，通往圣何塞和萨克拉门托的支线😻，以及延伸至圣地亚哥的线路🍆🥥🥦，都能相对轻松实现。

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