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行业配置：维持哑铃配置思路💖，红利底仓+小盘成长。红利方面👢🍅🩳🍏，在通胀尚未回归，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红稳健的银行🩲💔；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下👗，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部👙🍎👚🥭，高分红保障+经营稳健的白酒🩳。③进攻弹性视角下😡🍈，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升💖💞，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控💘💋，包括电子（算力🥥👙🤬、半导体设备😻🍋😻🍎、芯片）🎒、信息化（数据库🎒🧡🥬、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）、通信（算力服务+卫星通信）。

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1、数据来源：沪深交易所等🍊💯。注：中证港股通互联网指数近5个完整年度的涨跌幅分别为：2020年，109.31%；2021年，-36.61%；2022年，-23.01%；2023年🥕🥬💔，-24.74%🍑🍒🥾；2024年，23.04%。指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整😡💗👅，其回测历史业绩不预示指数未来表现👞👜👡。

2、极智嘉的营业收入主要来源于AMR解决方案和RaaS服务两大板块。其中，AMR解决方案业务为主要创收业务，且占总营收的比例持续增长😈。2021-2023年，该业务收入分别为5.747亿元、12.474亿元和21.240亿元，复合年增长率高达92.3%🍓，2024年上半年为7.79亿元，占总营收的比例分别为72.8%🥬🥻💯、85.9%、99.1%和99.5%。而RaaS服务业务收入占比则逐