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行业配置：维持哑铃(ling)配置思路(lu)，红利底仓+小(xiao)盘成长。红利方面，在(zai)通胀尚未回归，价格低位(wei)运行的(de)背景下，前(qian)端(duan)的收入和利润难以(yi)保证，但自由现金流充沛的企业，既可以延续其分红表现(xian)，也可以通过自由现金流积累转化为新(xin)增的(de)资本(ben)开支(zhi)，获得ROE的抬(tai)升，享受更多成长性。具体方向提供三(san)个视角(jiao)：①稳定视角下，关注盈利和(he)分红稳(wen)健的(de)银行(xing)；受益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动(dong)下，兼(jian)具高(gao)股息+内销经营基本面延续改善的白(bai)电龙(long)头。②改善(shan)视角下，关注(zhu)受去库存(cun)和需求复苏支撑的工业金属；预期走出底部，高分(fen)红保障(zhang)+经营稳健的(de)白酒(jiu)。③进攻弹性视(shi)角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘(pan)成长方面(mian)，货币宽松扩张剩余(yu)流动(dong)性(xing)，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩(sheng)余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔(ti)除股权融资和(he)**债券）同比）触(chu)底-0.55%以来持(chi)续回升，截(jie)至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金(jin)公(gong)司发挥好类“平准基金”两项政策支持股(gu)市流动性，当下的小盘(pan)成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨(zhang)停(ting)限制30%，下同）和科创板（20%），相比主(zhu)板（10%）或表现出更大的优势。行(xing)业关注自主可控，包(bao)括(kuo)电子（算力、半导体设备、芯片）、信息化（数据库、操作系(xi)统）、能源化(hua)工（新疆煤化工+新材料）、通(tong)信（算力服务+卫星通信）。

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