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1、4） 6.18陆家嘴论坛将出台若干重大金融政策，A股市场对于“新政”出台有一定期待。2025陆家嘴论坛(tan)将于6月18日至19日召开，主(zhu)题为“全球经济变局中的金融开放合作与高质量发展”。央行行长和副行长、国家金融监管总局、证(zheng)监会、国家外汇局局长(zhang)将出席本(ben)次论坛(tan)，论坛期间中央金融管理部(bu)门将发布若干重大金融政策(ce)。2008年以来，陆家(jia)嘴论坛(tan)已成功(gong)举办15届，成为(wei)了金融监管发布重大政策、释放重要信号(hao)的平台。本届论坛(tan)关注前沿热点，安排了8场全(quan)体大会，包(bao)括：金(jin)融开放合作(zuo)与高质量发展、增强全球货(huo)币政策的协调性、推动资本市场持续稳健发(fa)展、人工智能赋(fu)能金融改革(ge)创新：机(ji)遇和挑战等，金融领域“新政”预期有望支撑投资者风险偏好。

2、建议在6~8月的半年报季，更加注重回(hui)归产业趋(qu)势的投资逻(luo)辑，避(bi)免频繁对宏观(guan)信息做(zuo)出过度的反应或交(jiao)易，同(tong)时(shi)警惕微盘风格的波(bo)动(dong)。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器、PCB、ASIC芯片、光模块、交换机、算力(li)租赁(lin)等）值得重点(dian)关注；应用环(huan)节需要持(chi)续跟踪观察，其中(zhong)多模态视觉理解(jie)应用趋势明确，建(jian)议(yi)重点关注字(zi)节生态(tai)链公司，以及绑定品(pin)牌客户成长(zhang)的零部件及模组公(gong)司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动(dong)及环(huan)境变量(liang)突然变化的背景下(xia)，港股是全球的风险资产的避风港(gang)，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信(xin)号的进(jin)一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待。