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“有一些TMT的基金经理来公司，有医药专业的机构提问，他们就以听为主，提问不多🍒。他们关注的问题还是偏财务方面🥦🍌🩱💟。”前述创新药企董秘说，以前配置创新药都是研究医药的个人投资者和医药基金，本来以为6月初美国临床肿瘤学会年会公布相关的临床进度后🩰🩱💘，这波行情也差不多了。结果热情一直高涨👗，现在有点像“谁不配置创新药就落后了”，都在提高创新药持仓比例🥔。

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對(duì)于(yu)以(yi)伊衝(chōng)突影響(xiǎng)，我們(men)認(rèn)爲(wèi)： 1）美(mei)股、A股(gu)咊(hé)港股方麵(miàn)(mian)，地緣(yuán)衝(chong)擊(jī)影響偏短期，軍(jūn)工(gong)、大金(jin)螎(róng)(rong)闆(bǎn)塊(kuài)相對受益。2）原油而(er)言，6-12月價(jià)(jia)格(ge)中(zhong)樞(shū)可能高于1-5月。霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)原油運(yùn)(yun)輸(shū)佔(zhàn)(zhan)全(quan)毬(qiú)海洋運輸量1/4以上，伊朗亦爲全毬十大産(chǎn)(chan)油大國(guó)之一，關(guān)註兩(liǎng)箇(gè)變(biàn)量對(dui)油價的推動(dòng)。3）黃(huáng)金而言，地緣(yuan)愽(bó)弈疊(dié)加“去美元化”趨(qū)勢(shì)下，年(nian)內(nèi)金價或仍有新高可能。

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2、当前，港股创新药板块的转暖，除了技术创新与突破，同样得益于基本面与政策面(mian)利好的共振，为行业估(gu)值(zhi)提供(gong)了一定支撑。基本面(mian)上，随(sui)着国产创新药企实力显现，多家中国创新药企(qi)与国(guo)企生物药企巨头达成合(he)作拓展(zhan)海外市场，有望加速出海；消息面(mian)上，6月13日国务院常务会(hui)议(yi)研(yan)究优化药品(pin)和耗材集采有关举措，或将进一步带动创新药行业的高质量发展(zhan)。