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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓(cang)+小盘成长。红利方面，在通胀尚未(wei)回归，价格低(di)位运行的背景(jing)下，前端的收入和利润难以保(bao)证，但自由现金流充(chong)沛的企业，既可以(yi)延续其分红表现，也可以通过自由现金流(liu)积(ji)累转化为新增的资本开支(zhi)，获得ROE的抬升，享受更(geng)多成长性。具体(ti)方(fang)向提供(gong)三(san)个视角：①稳定视角下，关注盈利和分红(hong)稳健(jian)的银行；受(shou)益于长久期价值和改革红(hong)利推升估值弹性的(de)港口、公路；补贴政策推动下，兼具高股息+内销经营基(ji)本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支(zhi)撑的工业(ye)金属；预期走出底部，高分(fen)红保障+经(jing)营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期(qi)，自由现金流释放加速的电信运营(ying)商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余(yu)流动性，小盘成长行情或将进一(yi)步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融(rong)存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以(yi)来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠(die)加央行(xing)优化两项支持资本(ben)市场的货(huo)币政策(ce)工具、支持中央汇金公司发挥(hui)好类“平准(zhun)基金”两项政策支(zhi)持股市流动性，当下的小盘成(cheng)长行情或将进一步加强，而(er)本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科(ke)创板（20%），相(xiang)比主(zhu)板（10%）或表现出更(geng)大的优势。行业关(guan)注自主可控，包括电子（算力、半导体设备、芯(xin)片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料(liao)）、通信（算力服务+卫星通信）。

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