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呵呵，亏(kui)钱(qian)的投资有好几次了，多数都可以原谅，但有一次属于极度愚蠢，就是跑去做空百度。之前投资表现非常(chang)好，有点(dian)飘(piao)飘然，真以为自己很厉(li)害。开始还是想小玩玩，后来又不服输，最(zui)后被夹空而投(tou)降(jiang)，所有账号加起来亏了很多钱，大概有1.5-2亿美元，其中有个账号到现在都(dou)翻(fan)不了身。

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⚑ 6月重要政策梳理：据不完全统计👛，截止6月25日，6月重要政策约148个👄🎒🎒。具体来看，1）总量政策方面🌽🧅💝🤍👜，促消费相关政策延续发力，重点关注以旧换新、文化旅游消费等领域。其中👄🩳，多地出台政策推动家电🧅👝👘、汽车等大宗消费相关更新升级政策。2）资本市场方面，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创类政策频发💝💟，6月18日，在陆家嘴金融论坛上，央行💗，证监会👘🍑🥝🍍，金融监管总局发布了一篮子金融举措与措施💖🤍🍄，积极推动金融开放合作以及高质量发展。3）产业政策方面💌🥬🍉，6月政策围绕新质生产力，医药生物等持续发布。

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6月29日晚，德固特（300950）公告称，公司拟通过发行股份及支付现金方式(shi)购买浩鲸云计算(suan)科技股份有限公司(si)（以下简称“浩鲸科技”）控制权(quan)，并同步募集配套资(zi)金。经初步测算，本次交易(yi)预计构成重大资产重(zhong)组(zu)，不会导致公司(si)实际控制人变(bian)更。

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1、玻璃方面👞💔，我们认为现在的下跌趋势仍旧没有扭转🍏🍌🥑🌽，需要看到玻璃产能的去化才能见底，但是玻璃产能去化又需要见到全行业亏损🥦👞😻，且由于成本仍有下行预期🩱🍋👘，成本支撑也存在坍塌风险，因此去产能所需时间可能会比想象中更长🍑🧅👗👘💓。同时产能去化后👘，价格可能经历一段时间的快速反弹，但是只要需求预期无法扭转，期货盘面价格可能仍旧受到压制。

2、🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略(lve)是低位布局，善用赔(pei)率思维。短期高低切依旧是(shi)市场重要线索：自25/1/13春季行情(qing)启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界(jie)，市场共经历过两波(bo)较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周(zhou)期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅(fu)表现(xian)仍(reng)相对靠后、而近一月以来盈利预期边(bian)际调升或(huo)具(ju)备后续催化的板(ban)块】具备关注价值，除我们自(zi)5月(yue)以来(lai)持(chi)续强调的军工、风电、游戏已陆(lu)续兑现外(wai)，后续建议关注半导体、电池（固(gu)态电池主题）、电网设(she)备、工业金属、啤酒等板块的轮(lun)动机会(hui)；而另(ling)一方面，资金(jin)脉冲(chong)加速、股债息差性价比进一步降(jiang)低后，也需警(jing)惕银行板块的短(duan)期波动风险。胜率方向，结(jie)合估值、拥(yong)挤度位置，短期风格层面继续关注科技，行业层面优选(xuan)光模块/PCB、国产算力链，以(yi)及近期明显涨价的存储、小金属。