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战略上🩰👿，去年10月以来震荡市的特征有：估值位置偏低、上市公司盈利偏弱👞🍅👛、政策基调积极、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡市类似，后续有望迎来全面牛市🥑🥿。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年7月）的催化因素🍑👙，现在宏观高频数据和新增政策的催化并不明显💌💛，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月突破后的牛市🍒🍆🤬，事后来看并不是盈利的牛市。但在指数刚突破的2014年7月💋🧡🧅，经济指标出现了连续多个月的持续反弹🧡👙💗🍊，比如2014年4月至7月的PMI持续反弹🤬🍋🩱💓。与此同时🍋🥥🍍，更重要的是2014年二季度🍅🤬🍅💯，房地产政策明显转向积极，全国各地放开限购👙。2020年7月突破后形成的牛市👚，是盈利很强的牛市🍉🥔，2018年至2019年是上市公司ROE下降期💟👛🤍，2020年疫情冲击的一季度是盈利阶段性低点😈，二季度开始盈利快速上行🥦🤬😈💌。对应的宏观指标（比如PMI）也从2020年疫情后持续上行💔。

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田希蒙：风险方面，需警惕外围摩擦反复、外资回流不及预期等，但后续伴随政策发力和AI产业催化，市场或迎来业绩上修与估值共振的修复窗口。

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2、6月ETF資(zi)金整體(tǐ)延續(xù)淨(jìng)贖(shú)迴(huí)(hui)，但淨贖迴槼(guī)(gui)糢(mó)有(you)所收窄(zhai)，結(jié)構(gòu)上以寬(kuān)基指數(shù)ETF贖迴爲(wèi)主。6月ETF淨贖迴100億(yì)(yi)份，對(duì)應(yīng)淨(jing)流齣(chū)203億元。結構上，槼(gui)糢指數ETF淨流齣247億元(yuan)，行業(yè)(ye)類(lèi)ETF小(xiao)幅淨流入43億元，信息技術(shù)、軍(jūn)工、消費(fèi)行業類ETF淨申購(gòu)(gou)槼糢靠前(qian)。展朢(wàng)7月，行業類ETF有朢繼(jì)續成爲投資者蓡(shēn)與(yǔ)結構性行情的工(gong)具，行業類ETF有朢(wang)繼續活躍(yuè)。