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作为A股调味品行业龙(long)头企业，海天(tian)味业近日正式启动港股全球发售(shou)相关工作。本次发售时间定于(yu)6月11日至6月16日，预计6月19日在港交所主板(ban)挂牌(pai)上市(shi)。

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5月份🍌，全国工业生产者出厂价格同比下降3.3%🍉，环比下降0.4%；全国工业生产者购进价格同比下降3.6%🧡，环比下降0.6%💝。1-5月份，全国工业生产者出厂价格和购进价格均比上年同期下降2.6%😻🎒。

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5月份，一线城市新建商品住宅销售价格同比下降1.7%，降幅比上月收窄0.4个百分点💝💔💞。其中，上海上涨5.9%，北京👝🥥、广州和深圳分别下降4.3%、5.8%和2.6%。二👞💛、三线城市新建商品住宅销售价格同比分别下降3.5%和4.9%，降幅分别收窄0.4个和0.5个百分点。

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行业配置：维持哑铃配置思路，红利底仓+小盘成长。红利方面，在通胀尚未回归💌🥻，价格低位运行的背景下，前端的收入和利润难以保证🌽👞👝💖🍒，但自由现金流充沛的企业🍇🍌🩳🥬，既可以延续其分红表现，也可以通过自由现金流积累转化为新增的资本开支，获得ROE的抬升，享受更多成长性。具体方向提供三个视角：①稳定视角下💘，关注盈利和分红稳健的银行👘🍇；受益于长久期价值和改革红利推升估值弹性的港口🍏、公路💞👙🍏；补贴政策推动下🌽🍍🍊🍅，兼具高股息+内销经营基本面延续改善的白电龙头。②改善视角下，关注受去库存和需求复苏支撑的工业金属🍏；预期走出底部👠💝，高分红保障+经营稳健的白酒。③进攻弹性视角下，关注存量项目进入收获期，自由现金流释放加速的电信运营商。小盘成长方面，货币宽松扩张剩余流动性💕，小盘成长行情或将进一步加强，24/6剩余流动性（M2同比-社融存量（剔除股权融资和**债券）同比）触底-0.55%以来持续回升，截至25/5已上行至1.8%。叠加央行优化两项支持资本市场的货币政策工具、支持中央汇金公司发挥好类“平准基金”两项政策支持股市流动性，当下的小盘成长行情或将进一步加强，而本身弹性更大的北交所（涨停限制30%，下同）和科创板（20%），相比主板（10%）或表现出更大的优势。行业关注自主可控🥭，包括电子（算力💝、半导体设备🍌、芯片）、信息化（数据库、操作系统）、能源化工（新疆煤化工+新材料）🥬🤍🎒🧡、通信（算力服务+卫星通信）🍈👠💘。

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1、我們(men)認(rèn)爲(wèi)日本入境、本土消費(fèi)均將(jiāng)繼(jì)續(xù)(xu)麵(miàn)臨(lín)較(jiào)大的壓(yā)力。入(ru)境消費方麵，我們認爲遊(yóu)客數(shù)仍將保持增長(zhǎng)趨(qū)勢(shì)，但(dan)將逐步麵臨更高的基數(shu)。日元滙(huì)率大幅貶(biǎn)(bian)值槩(gài)率(lv)較低，難(nán)(nan)以成爲入境消費的貢(gòng)獻(xiàn)項(xiàng)，體(tǐ)(ti)驗(yàn)類(lèi)消費(fei)、紀(jì)唸(niàn)類(lei)商品(pin)錶(biǎo)現(xiàn)應(yīng)優(yōu)(you)于高價(jià)奢侈品消費。本土消費方麵，通脹(zhàng)壓力尚未有迴(huí)落蹟(jī)象，員(yuán)工漲(zhǎng)薪幅度創(chuàng)新高，但實(shí)際(jì)(ji)工資轉(zhuan)正或仍需時(shí)日。

2、约克计算得出，即使进行两项看似微小(xiao)的调整 —— 采用略低但(dan)仍(reng)非常激进的(de)众议院(yuan) 2.6% 经济增长预测，并考虑关税的经济成本 —— 也意味着该法(fa)案 “对 GDP 基本上是盈亏平衡，甚至是负面的”。