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5月降准降息(xi)后，货(huo)币政策尤其是总量政策进入落地观察期(qi)、加(jia)码概(gai)率较小，预(yu)计7月更多通过逆回购以(yi)及结构性工具(ju)进行流动性投放。但考虑到下半年(nian)增长压力加(jia)大，不排除央行继续加码宽(kuan)松的可能，时间点预计在美联储(chu)重启降息前(qian)后。此外高基数叠加信贷偏弱(ruo)，6月社融数(shu)据有进一步(bu)走弱可能。

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行业层面，展(zhan)望(wang)7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点，工业企业(ye)盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频(pin)景气(qi)指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较(jiao)高增速或改善的领域主要集(ji)中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领(ling)域受益于消费类景气边际回暖(nuan)，算力(li)租赁订单持续落地，半导体周期复(fu)苏(su)与国(guo)产替代加速，业(ye)绩有望(wang)改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服(fu)务领域(yu)，受益于(yu)扩消费政策提振、电商平台大促、五(wu)一端午等多重假日**，有(you)望延续两位数增长，其中饮料(liao)乳品、农副产品、家电、家(jia)具、饰品、美容护理等零售领域盈利(li)有(you)望持(chi)续改善(shan)；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增(zeng)长或回暖，叠加供给刚性或(huo)受限，中报业绩有望边际(ji)改善。

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2、（三）安(an)全检查与交通安排：市民须持参观票和个人身份证件，自行前往昂船洲军营（深水埗区志昂路）。上(shang)午8时20分至(zhi)下午16时30分从昂船洲(zhou)军(jun)营(ying)西门接受安检后(hou)入(ru)营参观(guan)，驻香港部队展览中(zhong)心同时面向市民开放。