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本周（6.9-6.13) A 股市场整体呈现震荡整理态势，各主要指数大部分出现不同程度调整，市场整体交投活跃度有一定提升。

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中东局势升(sheng)级(ji)消息(xi)频传，国(guo)防军(jun)工、通用航空等午后急速拉涨，航空装备、地面兵装、军工电子等集体(ti)上攻，中航成飞(fei)盘(pan)中飙涨逾16%，晨曦(xi)航空20CM涨停，场(chang)内热门国防(fang)军工ETF（512810）、通用航(hang)空ETF华(hua)宝（159231）午后双双放量冲高，截至(zhi)收盘场内仍逆市涨逾1%。

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1、不过中东冲突(tu)引发了风(feng)险偏好的突然变(bian)化，结构上受影响最大的是高位、高成交且高(gao)度共识的(de)板块(kuai)，支持微盘股抱团上涨的因素在出现裂纹，此(ci)类(lei)板块接下来更容易出现波(bo)动；小(xiao)票和题材轮动模式的削弱，同时意味(wei)着回归(gui)以AI为代表的强产业趋势的逻辑会加强；另一条值得开始跟踪的线索回到了政策，价格(ge)信号的持续且普(pu)遍低迷可能成为新的催化，但需要耐心(xin)等待。整体而言，淡化宏观扰动(dong)、回归产业趋势、警惕微盘波动(dong)依然是下个阶段的核心(xin)策略思路。

2、以(yi)这样的视角看待(dai)短期休整，区域冲突只是触发因素(su)，休整的核心(xin)还是结(jie)构性行情已演绎至低性价比区域。新消(xiao)费和创新(xin)药龙头乐观预(yu)期发酵至高位，短期投资者增量买入的意愿下降。同时新消费后线标的赚钱效应已扩散至高位。短(duan)期(qi)市场内在稳定性本就下降，借区域冲突顺势休整。