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1、基本面：港股(gu)较A股业绩增速更强，A股消费+制造(zao)+周期，港(gang)股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小。近两年来港股(gu)业绩增速显著强于A股(gu)，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金(jin)融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%。究其原因我们认为(wei)A股业绩疲弱主(zhu)要受价(jia)格因(yin)素拖累，核心在于A股的行业特征，从(cong)剔除(chu)金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周(zhou)期（石化14%、煤炭6%），消(xiao)费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%、电子5%、电力设备4%）等，这(zhe)些行业基本面受价格因素影响更大(da)，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外，行业主要集中于(yu)周期（石化20%）和科(ke)技行业（传媒13%、通信12%），且更偏向于互联网、信息服务等细分领域，包括腾讯、网(wang)易、美团等互联网巨头，消(xiao)费、制造等行业占比不高(gao)，行业属性导(dao)致了港股业(ye)绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更(geng)偏传统经济，因此对价格(ge)更敏感，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4，PPI同比从(cong)5.5%降至-0.5%，同(tong)期(qi)全A净利润同(tong)比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者(zhe)增速差从8pct降至-6pct。

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4．观点：因多家工业硅厂持货不卖，现货稍有(you)趋紧后盘面超跌修(xiu)复。随着硅煤电极等成本(ben)重心下(xia)调，西(xi)南电(dian)价(jia)优(you)惠落地(di)，复产陆续推进，工业硅重归顺畅(chang)下行节(jie)奏。多晶硅增减产并行(xing)，大(da)部分厂家大(da)规模减产(chan)，仍有西南少量厂家有增产计(ji)划。拉晶(jing)端即用即采(cai)且倾向于低品混包硅(gui)料，压价态度坚决(jue)。晶硅库存周转延至1个半月(yue)，降库重压下持续降价态(tai)势难以避免，现货升水稳步收敛。因企业大量交(jiao)仓盘面多头挤仓逻辑结束，反弹动力不再，延续弱势震荡(dang)。

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