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人声鼎沸，这是创新药曾经熟悉的行情😻🩰🥝，但这一次来得更猛。有医药分析师告诉《每日经济新闻》记者，现在大家的热情都在创新药，全行业都在看，包括电子💖、计算机😻🩳🩰、TMT，他们甚至看得更猛，会找一些之前医药分析师都没怎么关注的公司。

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1、1、基本面：港股较A股业绩增速更强，A股消费+制造+周期🧡，港股更偏科技互联网，受价格下行的影响较小🍒。近两年来港股业绩增速显著强于A股，2024年全部港股归母净利润同比10.2%，显著高于全部A股的-3%，剔除金融后港股2024净利润同比11.7%，同样高于全A（非金融）的-13%🌽。究其原因我们认为A股业绩疲弱主要受价格因素拖累，核心在于A股的行业特征，从剔除金融的净利润占比来看，2024年A股主要集中在周期（石化14%🩳、煤炭6%），消费（食饮8%、医药6%），制造业（汽车5%🍇💯🍋、电子5%🍌🍇👞、电力设备4%）等，这些行业基本面受价格因素影响更大🍇，价格下行压缩毛利，进而影响盈利表现。相比之下，港股除金融外🍎👠🍋🥕🤍，行业主要集中于周期（石化20%）和科技行业（传媒13%🧄🍌🧅👡🥒、通信12%）👡👄，且更偏向于互联网🍆、信息服务等细分领域，包括腾讯、网易、美团等互联网巨头，消费、制造等行业占比不高🥦🌽🩱，行业属性导致了港股业绩受价格下行的影响更小。历史上看，由于A股行业结构更偏传统经济😻🌽🍓🍑，因此对价格更敏感👗👡👅👠，PPI下行区间往往对应港股较A股业绩更优，典型如16Q4-19Q4🍎💟，PPI同比从5.5%降至-0.5%，同期全A净利润同比从5.4%小幅升至5.5%，全部港股从-3%升至12%，二者增速差从8pct降至-6pct👄🍊。

2、相较而言，中美两国债市开(kai)始逐渐定价经济基本(ben)面。中(zhong)国10Y国债利率下破1.65%，10Y美债利(li)率在4.4%附近。债市对贸易战(zhan)引发(fa)的基本(ben)面事实(shi)更感兴(xing)趣。