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1）中东地缘局势扰动风险偏好🤍，但影响A股的核心因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避险情绪推升能源、贵金属💝🥦💛、军工上涨🍇🥬，但中东局势对国内而言更多是情绪上的短期冲击，影响A股的核心因素还是自身结构问题🍋🧡💞。从风险溢价来看🧅，在中美谈判利好预期下，本周沪深300风险溢价一度回落至6.1%附近，为今年4月以来的最低水平💝👢👿🍎。关税对市场情绪的冲击修复后，风险溢价进一步下行还需要经济基本面或增量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新药等主题的成交占比持续提升后，细分赛道快速轮动，部分获利盘存在止盈需求👄💋。

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短期海外扰动增加🥭🍓🩱🍄，贵金属和油气出现脉冲式修复。我们继续提示，新消费(珠宝钻石💔🍏🥭、IP潮玩🥦💋💘、新零食新饮品💯🥔👠、美妆个护)和创新药龙头本身在景气叙事中。本身是符合基本面趋势投资的方向，在景气预期二阶导仍为正的情况下🍎💛🥬，估值能维持高举高打，股价上行趋势未结束👛。短期高位波动加剧👠，但还不是中级别风险🍓💞💝。但我们仍审慎看待新消费赚钱效应扩散行情👡🩳💔，目前新消费行情已扩散至低性价比区域，指向休整波段。

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第三大(da)挑战(zhan)在于技术生态输出(chu)。虽然中国新能源技(ji)术领先(xian)，但高能量密度电池、固态电池、辅助驾驶技(ji)术(shu)等核心领域仍需突破，智能驾驶(shi)更面临欧美(mei)数据合规压力(li)。供应(ying)链企业“散而弱”的现状，面临着跨文化管(guan)理、政策合规、供应链(lian)本土化等挑战，亟需培育具有(you)全球整合能力的供应商体系。

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1、当天下午稍早时，伊朗塔斯尼姆通讯社报道称，又一架以色(se)列F-35战(zhan)斗机(ji)被伊朗防空部队击落。据报道，击落地点(dian)位于伊朗西部上空，飞行员已从战斗机(ji)中弹射逃生。

2、多角度把(ba)握金螎(róng)科技機(jī)會(huì)，建議(yì)重點(diǎn)關(guān)註金螎科技ETF（159851）及其聯(lián)接基金（A類(lèi)(lei)013477、C類013478），標(biāo)的指數(shù)全麵(miàn)(mian)覆蓋(gài)了AI應(yīng)用、互聯(lian)網(wǎng)券商、華(huá)爲(wèi)(wei)鴻(hóng)矇(méng)、金螎IT、信(xin)創(chuàng)等熱(rè)門(mén)主題(tí)。截至5月31日，金螎科技ETF（159851）最(zui)新槼(guī)糢(mó)超41億(yì)(yi)元，近6月日均成交額(é)超(chao)5億元，槼糢、流動(dòng)性優(yōu)勢(shì)突齣(chū)！