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维持年度策略观点：牛市上半场金融再通胀(zhang)，红(hong)利底仓+小盘成长哑铃配置。我们继续维持(chi)年度策略(lve)《再通(tong)胀(zhang)牛市》看法，牛市上半场是金融(rong)再通胀，权益资产在流(liu)动(dong)性宽(kuan)松环境下(xia)估值抬升，资产价格(ge)企稳对扭转通缩(suo)预期至关(guan)重要，打破“资产(chan)缩水-债务压力-消费收缩(suo)“的恶性循环。下半场是实物再通胀，实际利率下行与资产价(jia)格上行**借贷需求，资(zi)金(jin)通过信贷(dai)渠道从淤积的金融市场进入实体经济(ji)。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成长弹性释放，同时通胀尚未(wei)回归，红利资产凭借稳定的自(zi)由现金流创造和分(fen)红能力占优。牛市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归(gui)，在观测到PPI的显(xian)著修复(fu)之(zhi)前，仍维持红利底仓+小盘成(cheng)长的哑铃型配置思路(lu)。

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谷歌原本计(ji)划(hua)今年向Scale AI支(zhi)付2亿(yi)美元(yuan)购买数据服务，但现在计划取消合作计划，转而(er)与Scale的(de)竞争对手进行谈判(pan)。微软也在考虑减少与Scale AI的合(he)作。而OpenAI据称在几个月(yue)前也做出了类似决定，但并没有完全结束供应合同。

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中新社北京6月16日电 综合消息：乌克兰军方当地时间15日说🩳👚💔，乌军当天对俄罗斯西部鞑靼斯坦共和国叶拉布加市一个无人机生产设施发动打击。俄方官员同日称该地遇袭。

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