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分化中的收敛：通胀回归A股较港股业绩占优👿🧡，美联储降息预期影响港股表现🥿💖💓👙。20年末至21年初核心资产行情进入白热化💘👜，尤其港股表现更为强势，AH溢价指数从20/10高点149降至21/2的130。而在21年春节后🍒，核心资产泡沫破灭，港股在美联储加息预期升温的背景下持续下跌，恒生指数21年全年下跌-14%🤬🥕😻🌽。A股则在新能源和通胀推动的资源品行情下重启上行通道👞，万得全A全年上涨9%🤬🍅👞，结构上电力设备领涨🥭，此外有色金属🍊👿💌、煤炭💌🥿、化工、钢铁等周期资源品受通胀上行影响，同样涨幅居前，AH溢价指数从130升至149🥻🥕💖。由于行业属性导致通胀环境对A股业绩影响更大🥻，21年PPI同比从-0.4%升至高点13.5%，全A（非金融）净利润增速从20年3.4%大幅升至21年的25%💔💓🍄，港股21年全年净利润增速21%👚🧄🍓🎒，通胀回归带来A股相较港股业绩的优势放大，是21年A、H行情分化的重要原因之一💯😻。当前来看🍍🍆，关注通胀回归的节奏和幅度🧅🥒💌，若价格水平快速回升，A股业绩优势放大🍑🥑🩳，有望相对港股走强，但短期概率不大。此外🍒💔，关注美联储降息预期🥻🩳，若降息时点持续延后，海外流动性趋紧对港股冲击更大💘🥑🥦，可能出现A股涨港股跌的分化收敛。

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近十年，招商銀(yín)行(xing)漲(zhǎng)幅問(wèn)鼎銀行闆(bǎn)塊(kuài)，纍(léi)計(jì)(ji)漲幅達(dá)224.14%，也昰(shì)唯一一傢(jiā)漲幅超過(guò)200%的銀行股。衕(tòng)期，“中(zhong)辳(nóng)工建交”五(wu)大行均實(shí)現(xiàn)股價(jià)繙(fān)倍，成都銀行、寧(níng)波銀行、南京銀行、江(jiang)囌(sū)銀(yin)行(xing)咊(hé)(he)杭州(zhou)銀行也實現十年(nian)繙倍。

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作为近两年(nian)A股市场(chang)“最抗(kang)跌”的板(ban)块，银行持续(xu)上行，走(zou)出(chu)了傲人的相对收益。今年以来，中(zhong)证银行指数累计上涨(zhang)9.8%，较上证指数、沪(hu)深300分别超额9.05和11.6个百分点；若从2022年10月底的(de)近3年低点算起，中证银行(xing)指数累计涨幅高达55%，同期上证指数和沪(hu)深300涨幅(fu)仅15.81%、9.12%。

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2、虽然扎克伯格已经改善了与特朗普总统的关系，但谷歌、亚马逊💘💝、微软及OpenAI💋，乃至马斯克的xAI，都和白宫有着良好的关系🩲🥑🥬💗。而且Meta的当务之急是从反垄断诉讼脱身🍓🌽，没有必要再给自己添加监管挑战🥿👅🍅🍒。