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赵宪成：虽然恒生指数的估值处在近几年较(jiao)高的水平，但科技股和互联网企(qi)业仍有比较充分(fen)的上行(xing)空间。Wind数据(ju)显示，恒生科技指数2025年的EPS增速预计约为35%，ROE增速约为(wei)14%。相比之下(xia)，沪(hu)深300指数的EPS增速预(yu)计(ji)约为6%，ROE增速约为(wei)11%。因此，我们认为，下半年港股仍具有一些优异(yi)的结(jie)构性机会，拉长时间来(lai)看(kan)，基本面对股价上涨的(de)驱动能力可能会更加明显(xian)。

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具体到今(jin)年而言，受需求不足及(ji)价格拖累的影(ying)响(xiang)，5月工业(ye)企业盈利增(zeng)速(su)同比转负至-9.1%，1-5月企业盈利增速同比转负至-1.1%，显示当前企业盈利仍面临一定压力，二季度上市(shi)公司盈利增速可能会有阶段性回落。

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6月重(zhong)要政(zheng)策(ce)梳理：据不完全统(tong)计，截止6月(yue)25日，6月重要(yao)政策约148个。具体来(lai)看，1）总量政策方面(mian)，促消费相关政策延续发力；2）资本市场方面(mian)，资本市场高质量发展以及金融支持消费科创(chuang)类政策频发(fa)，6月18日，在陆家嘴金融论坛上(shang)，央行(xing)，证监会，金融监管总(zong)局发布了一篮子金融举措与措施，积极推(tui)动金融开放合作以及高质量发展；3）产业政策方面，6月(yue)围绕新质生产(chan)力，数字经济，整治(zhi)内卷等政策持(chi)续发布。

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1、指数依(yi)然(ran)在震荡区间的主要原因是基本面与政策预期仍未形成突破。国际层面，根据白宫经济委员会主任(ren)哈塞特最(zui)新表述，7月初美国或将与一系列国家达成贸(mao)易(yi)协议，短(duan)期转口压力上升。国内层面，国内经济内生动能走(zou)弱(ruo)，楼市(shi)持续回落，消费与投资增(zeng)长(zhang)乏力。国(guo)内政策(ce)聚(ju)焦惠民生方向(xiang)，以旧换新国补延续(xu)，财政与货币政策(ce)保(bao)持较强定力。与此同时，9月3日的抗战胜利(li)纪念阅兵为市场情绪带来了阶段性托(tuo)底与预期管理作用，但(dan)由于缺乏增量(liang)资金与基本面改善，使得指数在震荡区间，而非市场预期的突破和主升。

2、5 月集成电路出口金额同比增幅扩(kuo)大(da)，进口金额同比增幅收窄，当月贸易逆差收窄。5 月集成电路出口金额为 168.58亿美元，当(dang)月同比增幅(fu)扩大 13.21 个百分点至(zhi) 33.43%，累计同比增(zeng)幅扩大(da) 4.00 个百分点至 17.50%，三个月滚动同比增幅扩(kuo)大 4.64 个百分点至 20.51%；5 月集成电路进(jin)口金额为 336.69 亿美元，当月(yue)同比增幅收窄 2.23 个百分点至8.87%，累计同比增幅扩大 0.70 个百分点至(zhi) 6.10%，三个月滚(gun)动同比增幅扩大 1.50 个百分点(dian)至 7.84%。当(dang)月贸易逆差环比收窄(zhai) 12.66%至 168.12 亿美元(yuan)。