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東(dōng)(dong)興(xìng)證(zheng)券指齣(chū)，我國(guó)化工行業(yè)景氣(qì)有朢(wàng)底部迴(huí)煗(nuǎn)(nuan)，行業供需格跼(jú)預(yù)期改善(shan)。2025年上半年，化(hua)工品價(jià)格指數(shù)小幅震盪(dàng)下(xia)行(xing)，化工(gong)行業仍處(chù)于低景氣堦(jiē)段，但目前全毬(qiú)能源類(lèi)成本(ben)已從(cóng)高(gao)位迴落，衕(tòng)(tong)時(shí)，從供(gong)給(gěi)、需求、庫(kù)存角度(du)看，行業已齣現(xiàn)積(jī)極(jí)變(biàn)化。綜郃(hé)(he)來(lái)看(kan)，在行業供(gong)需格跼預期改善的(de)揹(bēi)景下，我國化工(gong)行業景氣有底部迴煗的蹟(jī)象。

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展望7月增量资金(jin)或有望(wang)温和净流入，融资资金、行业类ETF有望继续活跃。6月股票市场(chang)可跟踪资金净(jing)流(liu)入，各(ge)类增量(liang)资(zi)金相(xiang)对均衡。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好(hao)有所改善，融资资金净流入规模扩(kuo)大。资金需求端，重要股东净减持(chi)规模扩大(da)；IPO发行(xing)规模小幅回落，再(zai)融资规模持平前期，资金需求(qiu)规模低位稳定。展望(wang)2025年7月，二(er)级市(shi)场可跟踪资金(jin)有望继续(xu)温和净流入，结构上市场风偏(pian)改善后融资资金(jin)有望延续净流(liu)入，行业类ETF也有望继续活(huo)跃(yue)。

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1、唐晨：一是(shi)关税问题(ti)，在90天暂停到期后可(ke)能存在不确定性；二是全球(qiu)债市潜在的风险事件，因为(wei)港股的重(zhong)要的估值锚仍是美债收益率；三是若(ruo)产业层面释放(fang)价值的过程(cheng)阶段性低于预期，会(hui)造成一定的估值收缩；四是减持与再融资。

2、5月全社会用电量三个月滚动同比增幅收窄。5月份😻😠，全社会用电量8096亿千瓦时🥒🍒🥬👅，同比增幅收窄至4.43%，三个月滚动同比增幅收窄1.4个百分点至4.64%。从分产业用电看，第一产业用电量119亿千瓦时，同比增幅收窄至8.38%🥭，三个月滚动同比增幅收窄0.6个百分点至10.68%💞；第二产业用电量5414亿千瓦时😻，同比增幅收窄至2.11%，三个月滚动同比增幅收窄3.4个百分点至2.96%；第三产业用电量1550亿千瓦时，同比增幅扩大至9.41%， 三个月滚动同比增幅收窄0.1个百分点至8.93%。