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相比2014年底和2019年初，当前市场从估值上来看可能还不支持纯粹流动性驱动的行情💋，但如果美联储在7月意外降息，并且中国央行同步宽松🍍，可能成为引燃市场情绪的一个催化💯。从板块轮动来看，活跃资金或正从医药和消费切向科技和金融，红利也开始滞涨。结构性机会仍料将是贯穿中报季的话题🤍，指数型机会可能还需要等三季度末到四季度。近期💞，YU7大热、欧洲延缓停售油车，标志着产品力正替代产品形式，推动全球电气化进程全面加速东移，下一个阶段的行情逻辑可能是电气化领域全产业链变现能力的提升，以及AI智能化领域的追赶。三季度A股科技企业IPO重启，科技领域产品催化频出，或将带来市场注意力重新转向科技板块，有望接力创新药和新消费的行情🥭。预计AI和军工是三季度寻找结构性机会的重心。

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刘益谦用朴素的语言讲(jiang)述文物背后的故事：比如(ru)青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅(fu)臣尹吉甫所制，“它既是文献(xian)资料，也是诗经文化的见证”；比如明代半(ban)边玉玺，“残的一(yi)面让我想到断臂维纳斯(si)，有尊严，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜(tong)鎏金地藏菩萨(sa)，“有一种说不出(chu)的震撼力量，是历史留下(xia)的注视”。

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1、指增 / 中性策略：Beta 端，关注 6 月政策窗口期及量能变化，小微盘仍有一定上行空间，同时需警惕未来可能出现的踩踏风险。Alpha 端，超额显著性和稳定性均处于偏强区间，指标共振强度维持上行区间，超额环境整体偏暖🍑🥒🤍。对冲端方面，当前股指期货深贴水行情延续🍈👙🍄，不利于产品建仓💌。展望下半年💔🥭👡，我们仍看好指增策略全年的配置价值，建议以“红利 + 小微盘”指增抵御小微盘可能出现的下行风险；中性策略暂时持观望态度💯👙🩲，股指深贴水对中性产品影响有限💯💘🍒。

2、截至2024年末，長(zhǎng)城資産(chǎn)的全資子公司悳(dé)陽(yáng)(yang)市國(guó)有資産經(jīng)營(yíng)(ying)有限公(gong)司持(chi)有(you)長城華(huá)西(xi)銀(yín)行20.96%股份，長城資産持有該(gāi)行19.96%股份，二者爲(wèi)該行前兩(liǎng)大股東(dōng)，郃(hé)(he)竝(bìng)持股比例爲40.92%。