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配置层面，短期把握成长方向内部的高低切，建议关注AI推理算力、文化传媒（AI应用及文娱消费）💔、可控核聚变👚、军工🩰🩲、商业航天、固态电池及深海科技等泛科技方向机会💝。中期来看，成长股将迎来主线行情🍑👡，需重点关注明年二季度🩲🥬🥥，可能会是成长风格的一个中期拐点🍍🥝👡🍎。此外，中期依然看好受益于低利率环境的创新药及优质新消费公司🥑🥾。

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工业硅三季度供(gong)应压力加剧，但需求仍然偏弱，下半年核心区间6200-8000元/吨，价格下跌贴近行(xing)业最低现金成本，后续需关注硅厂减产风险。多晶(jing)硅光伏抢装结束(shu)终端需求走弱，价格阶段性承压，下半年核心区间 31000-38000 元 / 吨，后续(xu)供应能(neng)否继续(xu)维持低位是决定多晶硅价格能否企稳的关键因素。

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另外，在(zai)分红榜前十(shi)，还有南(nan)方中(zhong)证500ETF、易方达沪深300ETF、华泰柏瑞红利ETF、南方中证1000ETF，分红金额依次为16.02亿(yi)元、13.24亿元、10.28亿元、8.45亿元。换言之，权益类(lei)ETF共占据公募上半(ban)年分红榜前十名中(zhong)的七席，且包揽前三名。

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龙旗科技：公司已于2025年6月27日向香港联交所递交了发行H股股票并在香港联交所主板挂牌上市的申请，并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请资料🍈🍎👄。

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1、雖(suī)然股價(jià)頻(pín)傳(chuán)利好，但昰(shì)外界(jie)最擔(dān)憂(yōu)的昰(shi)，榮(róng)昌生物囙(yīn)過(guò)去幾(jǐ)年持續(xù)虧(kuī)損(sǔn)超40億(yì)元(yuan)，資金鏈(liàn)承壓(yā)嚴(yán)重。公司抛齣(chū)的(de)25億元螎(róng)資計(jì)劃(huà)至(zhi)今也沒(méi)有着落，BD消息可能昰(shi)捄(jiù)贖(shú)的最(zui)后一根稻(dao)草。

2、行业方面，金(jin)融(rong)股的行情还没有结束，短期重点在(zai)新技术趋势/新消费动向等成长板块。贴现率下(xia)降，具有长(zhang)期逻辑(ji)的公(gong)司更易凝聚共识以及具有投资机会，而不具备长期逻辑(ji)的公司则鲜(xian)有机会(hui)。