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展望2025年下半(ban)年，随着化工品供需格局改善，以及原油、煤炭等大宗原材料价格回落、行业成本压力(li)有所缓解(jie)，处于中游的化工行业景气度有望改善，有望(wang)迎来布局(ju)机会。

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1、赵(zhao)宪成：我们关注三大板块(kuai)：一(yi)是消费领域，宠物、医美、免(mian)税等新消费细分行业消费(fei)韧性强，品牌提升空间大(da)，将受益于(yu)国(guo)内消费持续复(fu)苏(su)；二是科技板块，港股科技板块拥有许多成熟、稳定(ding)且盈利能(neng)力强的互联网巨头(tou)企业，它们(men)在(zai)行业轮动中(zhong)具有优秀的(de)基本面表现及更高的估值性价比；三(san)是红利板块，包括银行、能源、公用事业(ye)、电信(xin)运营商等。

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