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⚑风格与行业配置思路：风格(ge)方面，7月(yue)市场风格可能整体偏大盘风格为主，成长价(jia)值或相对均衡(heng)。具体(ti)来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二(er)，外部流动性方面，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联储降息预期形成修正，对短期市场或有扰动。第三，央(yang)行季度例会提到“用好用(yong)足存(cun)量政策，加力实施增量政(zheng)策”，关(guan)注7月政治局(ju)会(hui)议的表述变(bian)化。第四，市场交易(yi)和增量资金层面，近期在以伊冲突(tu)缓和后，A股权重板块上涨，市场风险(xian)偏好(hao)整体回暖(nuan)。行业选择层面，展(zhan)望7月份，中旬会迎来(lai)上市公司业绩预告披露高峰，超预期和悲观业绩预(yu)期(qi)落地都是下一个阶段A股的重(zhong)点布局方向。我们参(can)考工业企业盈利、库存阶段、行业景气度等多个维度(du)判断业(ye)绩修(xiu)复的领域。结合中观景气、盈利(li)能力、筹码分布、估值、交易、周期阶段和赛道价(jia)值等多个维度(du)，本期(qi)推荐关注电子（半导体）、机(ji)械（自动(dong)化(hua)设备）、医药生物(wu)（化学制(zhi)药）、国防军工、有色金属（工业(ye)金属、贵金(jin)属、小金属）、计算机等。赛(sai)道选择层面，7月重点关注五大具备边(bian)际改善的(de)赛道：固态电池、国产算力、非银金融、国防军工(gong)、创新药。

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