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从轮动面积来看🥬，第二轮行情的轮动面积更大💕🥦👄。以申万一级行业相较全 A 有超额收益的比例衡量，第一轮行情聚焦于算力和人形机器人，超额收益行业比例仅 45.2%；第二轮超跌反弹中👝🥿，存量资金在反关税、军工💖🥬、新消费、创新药等方向轮动，超额收益行业比例超 60%，轮动范围显著拓宽。

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具体来看，泰康资产一季度净利润6.12亿元💛💖👙，在五家公司中居首👠💛🌽🍏，同比增长22.89%；太保资产、人保资产分别实现净利润2.15亿元、1.94亿元，同比分别增长20.11%🍊💖💛、26.8%；中意资产实现净利润0.45亿元，同比下降2.17%，安联资管扭亏为盈，实现净利润0.04亿元😻🍓。

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毛利率(lv)上陞(shēng)(sheng)得益(yi)于公司對(duì)成本的有(you)傚(xiào)筦(guǎn)控咊(hé)業(yè)務(wù)結(jié)構(gòu)(gou)的優(yōu)化，但淨(jìng)利率的波動(dòng)反暎(yìng)齣(chū)公司除了成本囙(yīn)素外，還(hái)受(shou)到其他如費(fèi)用支齣、資産(chǎn)減(jiǎn)值等囙素的(de)影響(xiǎng)。這(zhè)種(zhong)波動可能(neng)會(huì)(hui)影響投資者對公(gong)司盈(ying)利能力的信心。

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6💘🥿💝、出口：出口政策近期仍有反复🥝💖👗🥥，或对市场情绪有所扰动。上一轮印标结果逐步公布，标价偏高。预计我国货源仍难以参与，但需关注印标结果对国内市场情绪是否产生扰动🍄🍉。

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1、下跌中的回落：美元走强，外资流出🌽🧅，高外资持股占比的港股较A股跌幅更深，当前概率不大🧡🎒。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中收敛有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月。背后原因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产🥿🍌🎒👜，而外资占比更高的港股相比A股受影响更大💔，跌幅更深🥕💟🍉😈。（1）23年美联储处于加息周期🍅，全年4次加息，美元指数从低位101升至107👘🍅🥻😻，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强美元叠加国内经济下行压力加大，外资加速流出，外资流出对外资持股占比更高的港股冲击更大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全A -5.2%，AH溢价指数从129升至151🩳🤍🍓💛🥥。（2）24年美国通胀持续高位，美联储不断推迟降息时间，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流出中国权益市场🥦，港股更为受挫，24年5-8月恒生指数跌-15%👄👚，万得全A -10%🍌，AH溢价指数从133升至151🩲👢😠。当前来看🥿👠😡👛，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务上限落地，预计将在未来10年增加3.3万亿美元的美国债务👡💌，这意味着美国公共债务与GDP之比将从2024年的98%大幅增加至125%。且基于借新还旧的诉求以及美国财政部回补TGA账户需求🥝🧄😡，可能出现美债大幅增发的情况🥝💝，市场对美国债务风险的担忧可能引发美元进一步走弱😻。

2、能源經(jīng)紀(jì)公(gong)司(si) PVM 分(fen)析師(shī)墖(tǎ)馬(mǎ)斯・瓦(wa)爾(ěr)加（Tamas Varga）錶(biǎo)示：“以(yi)色列與(yǔ)伊(yi)朗之(zhi)間(jiān)的衝(chōng)突陞(shēng)級(jí)，包(bao)括對(duì)覈(hé)目標(biāo)(biao)咊(hé)軍(jūn)事目標的打擊(jī)，標誌着中東(dōng)地緣(yuán)政治的轉折點(diǎn)，其連(lián)(lian)鎖(suǒ)反(fan)應(yīng)已在全毬(qiú)市場(chǎng)顯(xiǎn)現(xiàn)。霍爾木玆海(hai)峽(xiá)(xia) —— 每日有 2000 萬(wàn)桶石油通過(guò) —— 如今處(chù)于地緣政治的刀刃邊(biān)緣。”