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1、后续如何演绎(yi)？市场若要延续涨势，路径(jing)一是由EPS改善维持，路径二则是由增(zeng)量资金的持续入市推动；在进(jin)一步稳增长(zhang)政策增量释放前，预计市(shi)场表现仍将由(you)资金端/估值端主导。战略上我们保持看多，维持下半年指数“更上一层楼(lou)”的(de)判断，但(dan)战(zhan)术上我们认为短期行情未必会演(yan)绎持续急涨，而是依然(ran)将呈现一定的(de)震荡特征。机(ji)构(gou)中长期资金入市+低利率时代下居民金融资产(chan)配置比例提升的趋势是中期逻辑，有望使市场震荡中枢整体上移，短期脉冲式波动也可能阶段性超市场预(yu)期(qi)。但当前阶段是否能(neng)开启资金的正反馈螺旋仍有待观察：一是今年以来的(de)结构性行情都未走向持续抱团而是呈现轮动特征，可能表征资金环境(jing)对估值容忍度有(you)一(yi)定(ding)约束；二是我们观察到(dao)各方增量资金尚未形成明显合力，更多采(cai)取观望、被(bei)动跟(gen)随(sui)策略，而非主动流入；三是除了内需下滑担忧加剧(ju)外，7月中报业绩期、全球贸易环境波动及过于(yu)乐观的降息预期能否兑现均存在不确定风险。

2、我們(men)髮(fà)(fa)現(xiàn)，從(cóng)去(qu)年924以來(lái)的(de)三輪(lún)反彈(dàn)過(guò)程中（924、DeepSeek、與(yǔ)對(duì)等關(guān)稅(shuì)后），南曏(xiǎng)資金的流(liu)曏十(shi)分集中且與那時(shí)的主題(tí)輪(lun)動(dòng)高度契郃(hé)。例如去年924的反彈過程中，南曏資金主要流入非銀(yín)與可選(xuǎn)消費(fèi)；今年初DeepSeek引領(lǐng)(ling)的中國(guó)資産(chǎn)重(zhong)估過程中信息技(ji)術(shù)、新消(xiao)費與互(hu)聯(lián)網(wǎng)則(zé)最受(shou)青睞(lài)(lai)，其中這(zhè)一時期流入信息技術闆(bǎn)塊(kuài)的(de)南曏資(zi)金佔(zhàn)其流通市值比(bi)例(li)超過3%；最后，4月初“對等(deng)關稅”后，創(chuàng)新藥(yào)(yao)與(yu)新消費又成(cheng)爲(wèi)了南曏資(zi)金關(guan)註的(de)焦點(diǎn)，期間(jiān)流入槼(guī)糢(mó)分彆(biè)(bie)達(dá)到其流(liu)通市值的(de)3.5%與2%。