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“接下來(lái)(lai)油市的覈(hé)心風(fēng)險(xiǎn)在于伊朗昰(shì)否(fou)會(huì)封鎖(suǒ)霍爾(ěr)木玆海峽(xiá)。”郭豔(yàn)鵬(péng)(peng)認(rèn)(ren)爲(wèi)，從(cóng)噹(dāng)前態(tài)勢(shì)看，上週末雙(shuāng)方衝(chōng)突已經(jīng)開(kāi)始緩(huǎn)(huan)咊(hé)(he)，國(guó)際(jì)社會謼(hū)籲(yù)雙方展開(kai)談(tán)判。短期雙方大槩(gài)率會控製衝突槼(guī)糢(mó)，油價(jià)(jia)或在70~80美元/桶區(qū)間(jiān)震(zhen)盪(dàng)。隨(suí)着衝突緩(huan)咊，市場(chǎng)(chang)重迴(huí)基本麵(miàn)定(ding)價，油價將(jiāng)擠(jǐ)齣(chū)地緣(yuán)風險溢價，價格中樞(shū)逐漸(jiàn)下迻(yí)至60美元/桶左右。從伊朗對(duì)霍爾木(mu)玆海峽的行動(dòng)推縯(yǎn)來看，伊朗通過(guò)該(gāi)(gai)海(hai)峽對美國、以色列施壓(yā)的可能(neng)性較(jiào)大，但徹(chè)底封鎖(suo)該海峽的槩率較(jiao)小。一方(fang)麵，該海峽部分**屬(shu)于阿曼；另一方麵(mian)，沙特、伊拉尅(kè)、阿聯(lián)酋等中(zhong)東(dōng)原油(you)齣口國與(yǔ)伊朗竝(bìng)無(wú)衝突，伊朗自身也需通過該海峽齣(chu)口原(yuan)油(you)，且該海峽約(yuē)83%的原油齣口流曏(xiǎng)亞(yà)太地(di)區，封鎖海峽對美(mei)國咊以色(se)列的打擊(jī)(ji)相對較小。囙(yīn)此，伊朗更可能有選(xuǎn)擇(zé)性地騷(sāo)擾(rǎo)特定舩(chuán)隻，或通過軍(jūn)事(shi)活動進(jìn)行威懾(shè)。

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风险提示：金融科技ETF被动跟踪中证金融科技主题指数，该指数基日为2014.6.30👚🍓🍏，发布日期为2017.6.22，该指数2020-2024年年度涨跌幅分别为：10.46%😡、7.16%、-21.40%、10.03%🥻🥕🍊、31.54%，指数成份股构成根据该指数编制规则适时调整，其回测历史业绩不预示指数未来表现。文中指数成份股仅作展示🩱🍆🥒，个股描述不作为任何形式的投资建议，也不代表管理人旗下任何基金的持仓信息和交易动向。基金管理人评估的该基金风险等级为R3-中风险，适宜平衡型（C3）及以上投资者👚💓。任何在本文出现的信息（包括但不限于个股🍅、评论👜🍏、预测🩰👙🥒、图表🥑💕👞、指标、理论🍋👞🥒🥑、任何形式的表述等）均只作为参考，投资人须对任何自主决定的投资行为负责👢🍆。另👚💕，本文中的任何观点👗、分析及预测不构成对阅读者任何形式的投资建议，亦不对因使用本文内容所引发的直接或间接损失负任何责任。基金投资有风险，基金的过往业绩并不代表其未来表现🍈💝💘，基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成基金业绩表现的保证🥬🧡，基金投资须谨慎。

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政策面上，从2018年开启“4+7”集采到去年底，全国药品集采涉及435个品种。新药研发资金需求大、周期长、失败率高🩱💌，每年的医保谈判虽然使创新药进入医保目录提速，但医药支付能力也面临挑战👞💘。此外，很多靶点的同类药物“内卷”严重，一些创新药企拿不到很好的回报。

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“辉瑞和百时美施贵宝都在花大价钱买(mai)中国(guo)的创新资产，给了行业(ye)很多信(xin)心。2023年开始对外授权的交易就在快速增长，但(dan)现在是(shi)跨国巨头来扫货，他们对中国创新药的(de)前期(qi)管(guan)线是非常‘饥渴’的。就说双抗(kang)，为什么(me)卖得这么贵，听业内也(ye)在传，就是两家相互争，把价格抬上(shang)去了。”一位长期关注创新药板块的行业人士(shi)说，对外授权交易卖(mai)得起价，是(shi)好事；中国的临床数据和海外临床数据结果差不多，也让大(da)家(jia)更有信(xin)心。还有政策端的变化，创新药有更好的支付、准入预期，这些(xie)都是创新药在近期高歌猛进的催化剂。

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1、建议在6~8月的半年报季，更加注重回归产业趋势的投资逻辑，避免频繁对宏观信息做出过度的反应或交易，同时警惕微盘风格的波动🩳🍆。具体配置方面：1）A股建议关注AI链，算力供应链（AI服务器🥿🍑、PCB、ASIC芯片🩲、光模块🩰、交换机、算力租赁等）值得重点关注💖🥑；应用环节需要持续跟踪观察🍄🍓👙，其中多模态视觉理解应用趋势明确🧄👄🍋，建议重点关注字节生态链公司😻💋，以及绑定品牌客户成长的零部件及模组公司，品类方面建议关注AI眼镜、AI玩具等产品；2）港股步入自下而上的选股阶段，地缘扰动及环境变量突然变化的背景下🍎🥬😈，港股是全球的风险资产的避风港💘🩱🍑🥥🥒，建议继续平衡A股和港股的配比；3）建议开始重新关注政策信号，未来价格信号的进一步普遍下行可能催生新一轮的政策加码，但需要耐心等待👙👝。

2、何杰透露，《意见》提出“允许在香港联合交易所上市的粤港澳大湾区企业按照政策规定在深圳证券交易所上市”，据悉深圳相关部门正在制定相关上市规则🥦🥑，有望试点红筹股二次上市🩰🧄🍏🥑，将为科创企业提供更加便捷高效的上市渠道。