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周思聪：下半年投资主线预计围绕成长性行业展开，优质的科技资产、新兴消费行业值得关注👗👠，成长风格或持续占优🍒🍄。科技领域方面🍏，AI算力、智能驾驶等细分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整车厂、汽车电子企业及汽车零部件供应商迎来投资机会💝。医药领域方面🧡🥥🍈，创新药是核心主线，行业有望迎来系统性投资机会。长期来看💛🥑，2025年或成为中国创新药估值系统性提升的起点。

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我们在中期策略(lve)报告中(zhong)描述了本轮市场进入牛(niu)市阶段II，逻辑跟此前几次(ci)不同。对于权(quan)重指数的逻辑是消(xiao)灭高(gao)内(nei)在(zai)回(hui)报率股票，引发A股估值(zhi)重估。2025年中国经(jing)济(ji)进(jin)入真正意义上的(de)新常态(tai)，总(zong)需(xu)求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的新时代，A股自由现金流收(shou)益率不断(duan)提升。而2018年以来，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利(li)差收敛(lian)，以及沪深300非金融(rong)建筑的自由(you)现金流和SIRR相对无(wu)风(feng)险利率利差收(shou)敛下行对应的(de)就是估值的(de)提升。据(ju)估算，沪深300指数(shu)总市值增幅在17~58%之间。此外，本轮增量资金的正(zheng)反馈机(ji)制，不仅会对市场走势产生显著影响，也会对(dui)市(shi)场风格的演变起到关键作用。这个逻(luo)辑之(zhi)下，高质(zhi)量类股(gu)票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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1、如今，随着 2025 年上半年接近尾声，各类主要风险虽未完全消除(chu)，但已(yi)有所缓解。从(cong)关税引发的通胀压力，到相互矛盾的经济信(xin)号和模糊的数据，未来的走势绝非一目了然。

2、首席研究员 Quentin Perrier 博士表示，他们的目标是重建胰脏的天然微环境，让移植的细胞能够更好地存活并发挥功能。为此，团队开发了一种模拟胰脏支撑结构的特制生物墨水，能为胰岛提供所需的氧气和营养🥿🥑💝💛🌽，令其保持活力。