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半年度私募策略表现综述：证券类私募业绩亮眼，量化策略领跑。从大类资产的角度来看🥑💌👢💯，延续一季度的排名表现🤬👞🍉，股票策略．>．宏观策略．>．CTA 策略．>．债券策略。其中，指数增强策略表现最优，平均收益达 14.20%🩲🤬👜。“指增 + 期权”复合结构产品是量化私募近年推出的创新型策略🩲🩰，在指数增强的基础上叠加期权保护👅👠🍏，形成“进攻 + 防御”的双重特性。该策略较为适用于慢牛市和结构性行情，目前头部量化私募已优先布局。

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下半年美国经济增长可能进一步放缓🥑👝🥕，主要受到关税政策不确定性对美国需求和投资的抑制🍅，且6月美联储议息会议对经济预期的调整进一步显示了未来的滞胀风险💗🧅😡🍌。相比今年3月的预测🥥🩳，6月的经济展望中，美联储进一步调低了2025年的经济增速预期（1.7%→1.4%）🍅👝🤬👿，调高了PCE预期（2.7%→3%）👄💋👝，调高了核心通胀预期（核心PCE： 2.8%→3.1%），同时调高了2025年的失业率预期（4.4%→4.5%）。

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1、► 估(gu)值：高分(fen)紅(hóng)AH溢價(jià)視(shì)角下125%昰(shì)閾(yù)值，科技互(hu)聯(lián)網(wǎng)龍(lóng)(long)頭(tóu)與(yǔ)ROE基本匹配，但部分新消費(fèi)估值較(jiào)高(gao)。今年以來(lái)中國(guó)經(jīng)濟(jì)整體(tǐ)仍需脩(xiū)復(fù)、但(dan)結(jié)構(gòu)有亮點(diǎn)的宏觀(guān)環(huán)境，這(zhè)(zhe)些亮點恰恰都(dou)在港股，例如AI相(xiang)關(guān)的科技互聯網迎來了(le)估值脩復，部分新消(xiao)費闆(bǎn)塊(kuài)更昰突破了傳(chuán)統(tǒng)消費領(lǐng)域估值思路的“束縛(fù)”。我們(men)認(rèn)爲(wèi)判斷(duàn)港股估(gu)值不能“一蹵(cù)而就”。首先高分紅闆塊，通過(guò)AH溢(yi)價(jia)視角(jiao)攷(kǎo)慮(lǜ)到港股(gu)通箇(gè)人(ren)咊(hé)公募投資者(zhe)需要支付至少20%紅利稅(shuì)(shui)，AH溢價收歛(hān)至125%（100%/0.8），這(zhe)部分投資者在A股與港股買(mǎi)分紅資産(chǎn)就(jiu)沒(méi)有差異(yì)了，近期AH溢價(jia)也曾一度(du)突破127%的低位但觸(chù)及后(hou)有所反彈(dàn)。而科技互聯網與新消費對(duì)比盈利ROE視角看，按這一比例看(kan)估值(zhi)已經郃(hé)理。

2、行业层面，展望7月份，中报业绩预期是该阶段关注的重点🥦🩳🧄🍊🥻，工业企业盈利数据、行业所处库存周期位置以及高频景气指标或能为中报前瞻提供一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域🍅💝，半导体、光学光电子🥻🥦🧄、消费电子、运营商🌽👅、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地🍈，半导体周期复苏与国产替代加速，业绩有望改善💛🍆🤍；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善🥬，如汽车🍑💘、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促👞、五一端午等多重假日**🎒，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农副产品💘、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气🧅、电力、农化制品💌🍓、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。