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比如，近期税务总局披(pi)露，重庆某公司(si)职员王青松，在申报个人所得税综(zong)合所得年度汇算时，虚假填报大病(bing)医疗、子女教育、继续教(jiao)育等专项附加扣除，少(shao)缴个人所得税。经税务部门多次提(ti)醒督促，王(wang)青松仍不如实申报。国家税务总局重庆市税务局第(di)一稽查局依据相关(guan)法律法(fa)规规定，对王青松追缴税(shui)款、加收滞纳(na)金并处罚款共(gong)计23.39万元。目前，王青松已按规定缴清税(shui)款、滞(zhi)纳金(jin)及(ji)罚(fa)款。

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我们在中期策略报告中(zhong)描述(shu)了本轮(lun)市场进入牛市阶(jie)段II，逻(luo)辑(ji)跟此前几次不同。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国(guo)经济进入真正意(yi)义上的新常态，总需求增速结束三(san)年低迷和下行，进入增速稳(wen)定波动率降低的(de)新时代(dai)，A股自由现金流收益率(lv)不断提升。而2018年以来，在经济结构调整和(he)资产荒的(de)大背景下，无风险利率持续下行，此后银行股股息率相对无风险利率利差收(shou)敛，以及沪深(shen)300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利(li)率利差收敛下行对应的就是(shi)估值的提升(sheng)。据估算，沪深300指(zhi)数总市(shi)值增幅在17~58%之间。此外(wai)，本轮增量资金的正反馈(kui)机制，不仅会对市场走势产生(sheng)显著影响，也会对市场风格的演(yan)变起到关键(jian)作用。这(zhe)个逻辑之下，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重(zhong)要的选股方向

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🏮行业配置层面，相较于趋势跟随，更优的策略是低位布局😡🧡，善用赔率思维。短期高低切依旧是市场重要线索：自25/1/13春季行情启动以来，分别以25/3/20、25/6/12为界，市场共经历过两波较明显的高低切换，当下仍处于第二轮高低切周期中。以月度-季度维度的轮动视角看，【2025/3/20以来涨跌幅表现仍相对靠后👜🍋、而近一月以来盈利预期边际调升或具备后续催化的板块】具备关注价值，除我们自5月以来持续强调的军工、风电、游戏已陆续兑现外，后续建议关注半导体、电池（固态电池主题）🍈🩲🍑、电网设备💌😠💝、工业金属、啤酒等板块的轮动机会；而另一方面，资金脉冲加速🥔🥭💯👅💌、股债息差性价比进一步降低后，也需警惕银行板块的短期波动风险。胜率方向🍊，结合估值👚🍓、拥挤度位置，短期风格层面继续关注科技🥿🍎💞，行业层面优选光模块/PCB、国产算力链🩰😡👝，以及近期明显涨价的存储👞🍄、小金属。

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此次标的(de)资产福(fu)可喜玛对(dui)资本市场(chang)上并不陌生(sheng)，其(qi)曾是致尚(shang)科技(ji)控股子公司(si)。公开资料显(xian)示，致(zhi)尚科技(ji)自2020年起分阶段收购福可喜玛(ma)股权，累计投入约5777万元，最终(zhong)持股53%。

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