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行业层面，展望7月份，中报(bao)业绩预期是(shi)该阶段关注的重点，工业企业盈利数(shu)据、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景气指标或能为中(zhong)报(bao)前瞻提供(gong)一定的参考。预计中报业绩有望延续较高增速(su)或改善的领(ling)域主要集(ji)中在：1）       TMT领域，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于消费类景(jing)气边际回暖，算力租赁订单(dan)持续落地，半(ban)导体周期复苏与国产替代加速，业(ye)绩有望改善；2）中游制造领(ling)域，部分领域(yu)景(jing)气(qi)度有所回暖(nuan)，中(zhong)报盈利或有改善，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费服务领(ling)域，受益于扩消费政策提振、电商(shang)平台大促、五一端午等多(duo)重假日**，有望延续两(liang)位数增长，其(qi)中饮料乳品(pin)、农副产品(pin)、家电、家具、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持(chi)续改善(shan)；此外(wai)贵(gui)金属、燃气(qi)、电力、农化制品、氟化工(gong)等领域需求稳健增长或(huo)回(hui)暖，叠加供给刚性(xing)或受限，中报业绩(ji)有望边际改(gai)善。

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自2023年下半年以来🤬，IPO市场迎来“速冻”。除了拟上市证券公司外🩲🥔🥭，拟上市银行的IPO进展也长期处于“停滞”状态🍏👛💛，多家银行后来“打退堂鼓”👜🥕💛👄。数据显示👠🍉🧅，2023年初全面注册制实施后👜💗🥒，沪深交易所共受理10家银行IPO项目，从2024年至今已有4家银行撤回IPO申报🍉，其中有多家称是基于“战略调整”💗💛🩲。

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1、6月国际原油价格上行，化工产品价格指数上行👢🥭🧄😡。截至6月27日，6月Brent原油现货价格月环比上行7.62%，WTI原油现货价格月环比上行7.60%🥑🤍👜。截至6月27日👚🤍👡💓，6月化工产品价格指数月环比上行1.12%👙💔🩰。无机化工品期货价格多数下跌，有机化工品多数上涨🍏，其中甲醇💟、甲苯、二甲苯等价格涨幅居前🩳🍒🤍，二乙二醇🥦💓、天然橡胶等价格下跌。

2、风格层面，我们认为7月(yue)市场风(feng)格可能整体偏大(da)盘(pan)风格为主，成(cheng)长价值或相对均衡。具体来说，第一，从(cong)历史来看，近十年7月市场风格相对均衡，大盘风格略占优。第二，外部流(liu)动性(xing)方面(mian)，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对(dui)美联(lian)储降息预期形成修正(zheng)，对短期(qi)市场(chang)或有扰动。第三，央行季度例会提到“用(yong)好用足存(cun)量政策，加力实(shi)施增量政策(ce)”，关注7月政治局会议的表述变化。第四(si)，市(shi)场交(jiao)易(yi)和增(zeng)量资(zi)金(jin)层面，近期在(zai)以(yi)伊冲突缓和(he)后，A股权重板块(kuai)上涨，市场风险(xian)偏好整体回暖。基于(yu)以上，我们认为7月大盘风格相对(dui)占优，成长价(jia)值风格或相对均衡。