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1）中东地缘局势扰动风险偏好，但影响A股的核心(xin)因素仍在于自身的结构。本周五A股、港股指数普遍回调，避(bi)险情绪推(tui)升能源、贵金属、军工上涨，但中东局势对国内而言(yan)更多是情绪上的短期冲击，影响(xiang)A股的核心因素还是自身结(jie)构问题。从风险溢(yi)价(jia)来看，在中美谈判利好预期下，本周(zhou)沪深300风险溢价一度回(hui)落至6.1%附近，为今年(nian)4月以来的最低水平。关(guan)税(shui)对市场情绪的冲击(ji)修复后，风险溢价进一步(bu)下行还需要经济(ji)基本面或增(zeng)量政策的持续发力；结构上来看，前期活跃的新消费、创新(xin)药(yao)等主(zhu)题的成交占比持续提升后，细分赛道快(kuai)速轮动，部分(fen)获利盘存在止盈需求。

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抢(qiang)出口退潮后(hou)，预计外需动能的转弱对内需和物价也将(jiang)带来一定压力，基本面叙事或再度浮(fu)出水面。上半年表现尚好的消费或因外贸领域的就(jiu)业压力而放缓，上半年(nian)工业生产价格和居民通胀的分化趋势也可能出(chu)现收敛，届时(shi)PPI的下行压力或进一步向CPI传(chuan)导。

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1-5月份，全國(guó)城鎮調(diào)査(zhā)失業(yè)率平均值爲(wèi)5.2%。5月份，全國城鎮調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇(gè)百分點(diǎn)。本地戶(hù)籍勞(láo)動(dòng)力調査失業率爲5.0%；外(wai)來(lái)戶籍勞動力(li)調査(cha)失(shi)業率爲5.0%，其中外來辳(nóng)業戶籍勞(lao)動力調査失業率爲4.9%。31箇大城市城(cheng)鎮(zhen)調査失業率爲5.0%，比上月下降0.1箇百分點。全國企業就業人員(yuán)週平均工作(zuo)時(shí)間(jiān)爲48.5小時。

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