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⚑ 中观景气和行业推荐：关注中报业绩预计改善或持续较高增速领域。盈利方面🥒🍒🍅，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价格拖累等因素影响。结合工业企业盈利🌽👠、行业所处库存周期位置以及高频景气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体😡🥦🍈、光学光电子、消费电子👙💯💯、运营商😠🥔🩰🍈、软件等；2）中游制造领域🍑💘，部分领域景气度有所回暖🥦，中报盈利或有改善🥭🍑🧡🍎，如汽车🥭🥾、光伏、自动化设备等；3）消费服务领域，如饮料乳品😠、农副产品🍌、家电、家具👗、饰品👗💝💋、美容护理等零售领域盈利有望持续改善🥭👙🥬；此外贵金属、燃气、电力🥑🥕💓、农化制品🥾🥒💯、氟化工等领域需求稳健增长或回暖🥝💖🍍👜，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望边际改善。景气方面，6月份景气较高的领域主要集中在资源品、部分消费服务和信息技术领域。其中资源品板块原油🍄🍓、多数工业金属价格上涨，中游制造领域工程机械销售放缓💝👠👚😡，消费服务板块空冰洗彩零售额四周滚动均值同比增幅收窄，金融地产中商品房销售累计同比降幅扩大，公用事业燃气价格上行👝🍍🥿🤍。综合盈利💌💕🍑🍍、行业景气和交易等维度🍉👄🍌，7月份行业配置方面重点围绕中报业绩预期增速较高或者有所改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）🥭、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金属）、计算机等。

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酒企纷纷打造低度白酒等产品争夺年轻消费者群体，迎合新一代消费者需求。白酒低度化趋势已愈发明显😻👘，但如何让低度酒真正成为行业新的增长引擎😠💔💌，仍需时间的检验。

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CPO代表(biao)了光的持续渗透，光通信(xin)的市场(chang)空(kong)间将(jiang)进一步扩大。我们(men)认为，CPO方(fang)案的推(tui)进标志着光(guang)通(tong)信从(cong)过(guo)去柜间互联向柜内互联渗透，光通信的(de)应用场景和市场空(kong)间(jian)正在进一(yi)步扩大，市场对CPO和(he)传(chuan)统光模块厂商的理解和认知存在偏差，光模块厂商有望进入CPO产业链，进而进一步扩大自身业务(wu)覆盖面和市场空间。

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展(zhan)望7月，市场可能会呈(cheng)现指数突(tu)破上行，科技非银等(deng)进攻性板块占优的格局。从基本面的角度来看，财政指数的发力(li)和消费(fei)的韧性，使得二季度总需求增速进一步边际改善，使得(de)即将到来的中报(bao)业绩期，在科技、消费、中游制造领域均存在业绩边际改善的可能，半年报披露窗口期成(cheng)为A股有利的上行(xing)动力(li)。

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1、今年前5个月👞🥻👗🥑🧅，中国创新药对外BD授权总额已经超过455亿美元，几乎和去年全年持平。首付款记录屡创奇高。然而😻，就在市场期待值满满的时候，荣昌生物的对外交易却让投资者大跌眼镜🥬🍅。

2、秦安股份：公司正在筹划以发行股份及支付现金的方式购买安徽亦高光电科技有限责任公司99%股份，同时公司拟发行股份募集配套资金。经初步测算，本次交易预计不构成重大资产重组🥕👞🥕。公司股票自2025年6月30日开市起停牌，预计停牌时间不超过10个交易日🥥👡。