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1、维持年度策略(lve)观点：牛市上半场(chang)金融再通胀，红利底仓+小盘(pan)成长哑铃配置。我们继续维持年度策略《再通胀牛市》看法，牛市上半场是金融再通胀，权益资产在(zai)流动性宽松环境(jing)下估值抬升(sheng)，资产价格企稳(wen)对扭转通缩预期至关重要，打破“资(zi)产缩水-债务压力-消费收(shou)缩(suo)“的恶性循环。下(xia)半场是实物再(zai)通胀，实际利率下(xia)行与资产价格上行**借贷需求(qiu)，资金通过信(xin)贷渠(qu)道从淤积的(de)金融(rong)市场进入实体经济。当前仍处牛市上半场的金融再通胀，剩余流动性宽松助力小盘成(cheng)长弹性(xing)释放，同时通胀尚未回归，红利(li)资产凭(ping)借稳(wen)定的自由现金流创造和分红能(neng)力占优。牛(niu)市上下半场的(de)切换重点在于通胀和EPS的回归，在观测到PPI的显著(zhu)修(xiu)复之前，仍维持红利底仓+小盘成长的哑铃型配置思路。

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