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综合盈利、行业景气和交易等维度，7月份行业配(pei)置方面重点(dian)围绕中报业(ye)绩预期增速较(jiao)高或者有(you)所(suo)改善的领域布局，行业推荐重点关注：电子（半导体）、机械（自动化设备）、医药生物（化学制药）、国防军工、有色金属（工业金属、贵金属、小金(jin)属）、计算机等。

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由于库存指向仍相对悲观，油价下半年存在中枢继续下移的压力👙，累库预期的结束主要寄希望于供应端产生实质性的减量预期🧄🥾，这可能来源于 OPEC+ 重新转向减产周期🩳🥭，地缘因素导致伊朗等国出现产量或出口的减少💛，或更低的油价驱动页岩油大幅减产💕🥾💔🍈。以上因素没出现时，油价尚难言底部，建议延续反弹空配的思路。OPEC+ 增产加快，美国产量高位回落的情形下，轻重油价差有望重新走扩💝🤍🤬，逢低做扩 WTI-Dubai 价差值得关注🥦🥕💓😻🥿，SC-Brent 价差在中东原油相对弱势的预期下亦存在做缩机会。

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我(wo)们认为，多方面(mian)积极(ji)因素会在2026年至2027年叠加，构成牛(niu)市的核心区间。近期A股向下力度弱，向上(shang)力度强，也在提示市场更多关注(zhu)长期积极因素。也要承认，当下(xia)行情距离牛市启动仍有一定差距。主要体现为：总量基本面预期偏弱，结(jie)构性改善还不是牛市级别。各类资金预期依然割裂，关注基本(ben)面趋势的投资(zi)者相对谨慎。短期可能还有博(bo)弈性的(de)指数冲高，2025年二季度至三季度(du)仍维持中枢偏高震荡市(shi)判(pan)断。

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三钢闽(min)光：2025年6月27日，公司收到间接控股股东福建冶(ye)金通知，福建(jian)省国资委已出具《关于组建福建省工业控股集团有限公司有关股(gu)权划转(zhuan)的函》，明确将福建省国资委持有的(de)福建冶金80%股权无偿划转至福建省工业(ye)控股(gu)集团有限公司（以下(xia)简(jian)称“省工控集团”）。

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1、据了解，特殊(shu)需要信托发展有两大瓶颈(jing)问题亟需解决：一是信托登记，二是信托税制(zhi)。业内人士表示，如果能将房产和股权等非资金资产纳入特殊需要信托，将能极大拓展用于保护特殊需要人士的财产范围。

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