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大类因子表现来看👡💯🍄，本周全市场股票池中🥾👙，Beta因子和流动性因子分别获取正收益1.06%、0.37%🧄💘🍏；市值因子和残差波动率因子分别获取负收益-0.64%、-0.31%👗👄😠🍋，市场表现为小市值风格😠；盈利因子获取负收益-0.30%🥕👄👚🥥🍊；其余风格因子表现一般🍉。

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3😻🍑🍄、策略观点：从供需增速平衡来看👅💞，预计2025年全球集运市场运力增速和吞吐量增速分别为6.56%和2.5%，供需增速差为4.06%；2026年运力增速和吞吐量增速分别为3.78%和3%，供需增速差为0.78%。上半年受关税扰动影响，美线运价向欧线的传导效应打乱了EC2508合约的旺季属性🍓👄🥝。在08合约进入交割逻辑前，盘面已提前计价欧线运价见顶回落趋势🍌👝🩲👚🍏，08估值相对偏低。然而😠💟🍋，基于当前相对积极的货量，我们对今夏旺季需求仍持谨慎乐观预期🍅🍇👘，建议在08合约逐步进入交割月前可考虑逢低做多💕💕👞。当前7月大柜报价折算SCFIS约2200-2400点🍄🍊，8月即期运价即便下行，其斜率预计将缓于美线，08合约仍具基差修复空间。但需注意08合约多空博弈激烈🎒，市场分歧明显，从相对确定性角度，更值得考虑逢高空配EC2510🥦，主要逻辑在于美线影响消退及淡季因素🩰🎒🥝👜👿，其底部支撑可参考年内低点1100点附近——该水平亦接近部分船司1500美元/FEU左右的成本区间🍇🍋。同理😻🍏🩳💯，从月间套利视角观察，本轮8-10正套价差扩大至约800点后开始回落。尽管我们仍认可08与10合约间的淡旺季转换逻辑，但基于相对确定性考量，相较于8-10正套策略，EC2510-2512反套策略具备更高配置价值💞。参考去年EC2410-2412合约价差走势🍇，预计较当前价差水平仍存约200-400点空间。

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6月美联储决定继续将联邦基金目标(biao)利率区(qu)间维持(chi)在4.25%-4.5%，如期继续暂停降息。从降(jiang)息指引来看，美(mei)联储仍保持年内两(liang)次(ci)降息预期。不过(guo)相比今年3月，预期年内不降息的官员人数增加了3人，人数增加至7人；预(yu)测年内降息2次的为8人，显示出美联储内部(bu)对降息预期的分歧。展望(wang)未(wei)来，鲍威尔提到，只要经济稳固，只要能(neng)够维持当前的劳动力市场和不错的增长，以及通胀下降，正确的做法就是保持现(xian)状，保持当前的政策立场（适度紧缩）并了解更多信息。

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