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我们在中期策略报告中描述了本轮市场进入牛市阶段II🥥，逻辑跟此前几次不同🥑。对于权重指数的逻辑是消灭高内在回报率股票，引发A股估值重估。2025年中国经济进入真正意义上的新常态👚，总需求增速结束三年低迷和下行，进入增速稳定波动率降低的新时代，A股自由现金流收益率不断提升。而2018年以来🧄，在经济结构调整和资产荒的大背景下，无风险利率持续下行😻😈，此后银行股股息率相对无风险利率利差收敛，以及沪深300非金融建筑的自由现金流和SIRR相对无风险利率利差收敛下行对应的就是估值的提升🧅🍒。据估算🧡🩰，沪深300指数总市值增幅在17~58%之间🍓🥿💘。此外👘😡🍇，本轮增量资金的正反馈机制，不仅会对市场走势产生显著影响🥝😡🧄，也会对市场风格的演变起到关键作用。这个逻辑之下🍎🍎💟💖🤍，高质量类股票可能会估值修复和提升空间更大，是重要的选股方向

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本週PB-ROE-50組郃(hé)(he)在中證(zheng)800咊(hé)(he)全市場(chǎng)股(gu)票池中穫(huò)取正超額(é)收益。中(zhong)證(zheng)500股票池中穫得超額收益-1.38%，中證800股票池中穫得超額收益0.50%，全市場股票池中穫得超額收(shou)益0.09%。

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1、同日👠🍑，中国稀土还披露了一则变更公司总经理的公告🥾，原公司总经理闫绳健因工作原因👞，提请辞去公司总经理职务。辞职后🍅，闫绳健继续担任公司党委书记、董事等职务💖💓🥕，聘任梅毅为公司总经理，资料显示，梅毅曾任中稀（江苏）稀土有限公司党委副书记、副董事长，广西国盛稀土新材料有限公司董事👜👗，中稀（山东）稀土开发有限公司党委书记🍅👙、董事👡🩲、总经理🍓🍉💕🥕，中稀（湖南）稀土开发有限公司党委副书记、董事🩲、总经理🥕🩰👿👘🍎。

2、6月工业金属价格多数上涨，库存多数下行。铜、铝👞👢、锡、钴💔、铅价格环比上行👢💝，锌、镍价格环比下行；铜、铝🥿🥬、锌🍇、锡、铅库存下行，镍库存上行。贵金属方面🥻，黄金期现价格下行，白银期现价格上行。小金属方面🎒🤬👿，锑价格下行，稀土价格上行🥔🍇。