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当(dang)地时间6月28日，美国参议(yi)院以51对49的(de)票数比通过一项程序性动议，这项动议旨在推(tui)进被美国总统特朗普(pu)称为“大而美(mei)”的(de)大规(gui)模税收与支出法案。美国参议院程序性投票通过后，未来几天法(fa)案通过(guo)的可能(neng)性增加。据悉，这项程序性动议得到通过(guo)后，大规模税收与支出法案(an)将经历朗读、辩论、修正案投票和最终表决，预计(ji)耗时数天(tian)，目标是7月4日前(qian)送交美国总统签署。

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刘益谦用朴素的语言讲述文物背后的故事：比如青铜重器兮甲盘，铭文133字，是周宣王时重要辅臣尹吉甫所制，“它既是文献资料🥒，也是诗经文化的见证”💯💖💞；比如明代半边玉玺👄🍍🧡🩰，“残的一面让我想到断臂维纳斯，有尊严🥦，也有破碎后的温度”；再如永乐唐卡与铜鎏金地藏菩萨，“有一种说不出的震撼力量🍍💌🥕🥑，是历史留下的注视”。

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战略上，去(qu)年10月以来(lai)震荡市的特征有：估值位置(zhi)偏低、上市公司盈利偏弱、政策基(ji)调积极(ji)、各类主题机会活跃，与2013年至2014年中和2019年的震荡(dang)市类似，后续(xu)有望迎(ying)来全(quan)面牛市。但战术层面，对比之前震荡市升级为全面牛市临界点（2014年7月和2020年(nian)7月）的催化因素，现在宏观高频(pin)数据和新增政策的(de)催化(hua)并不明显，突破前可能还需要震荡一段时间。2014年7月(yue)突(tu)破后的牛市，事后来看并不是(shi)盈利的牛市。但在指数(shu)刚(gang)突破的2014年7月，经济指标出现了连续多个(ge)月的持续反弹，比如2014年4月至7月(yue)的PMI持续反弹。与此同时，更重要的是2014年二季度，房地产政策明显(xian)转向积极，全国各地放开限购。2020年7月突破(po)后形成的牛市，是盈利很强的牛市，2018年至(zhi)2019年是上市公司ROE下降期，2020年疫情冲击(ji)的一季度是盈利(li)阶段性低点，二季度开始盈利快(kuai)速上行。对应的宏(hong)观指标(biao)（比如PMI）也从2020年疫情后持续上(shang)行。

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当前国证2000拥挤度虽较历史高点有所消化，但拥挤度分位数仍位于85%附近（2020年至今）。考虑到4月海外扰动以来稳市场资金积极流入💯🍑，后续小盘股出现诸如2024年1月流动性风险的概率相对较小💘🥿🍄。

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1、流动性1500股票池中，本周表现较(jiao)好的(de)因子有单季度营业利润同比增长率(2.31%)、单季度净利润同比增长率 (2.09%)、6日成交金额的移动平均值 (1.55%)。表现较差的因子有市盈(ying)率因子(-1.74%)、市盈率TTM倒数 (-1.69%)、单季度ROE (-1.41%)。

2、財(cái)政政筴(cè)空間(jiān)較(jiào)爲(wèi)充足，節(jié)奏穩(wěn)步推進(jìn)，供給(gěi)擾(rǎo)動(dòng)仍在。上(shang)半年財(cai)政政筴呈現(xiàn)：髮(fà)力前寘，支齣(chū)增(zeng)速擴(kuò)大，收入(ru)跌幅收歛(hān)的特(te)徴。下半年，前寘髮力(li)特徴預(yù)計(jì)延續(xù)，存量政筴及政(zheng)筴性金螎(róng)工具空間仍較大，將(jiāng)繼(jì)續保證財政髮(fa)力強(qiáng)度，短期增(zeng)量政筴齣(chu)檯(tái)(tai)的必要性(xing)竝(bìng)(bing)不強。但昰(shì)如菓(guǒ)有超預期囙(yīn)素齣現，不排除后續進一步加(jia)碼(mǎ)。供給層(céng)麵(miàn)，下半年槼(guī)糢(mó)仍較高，Q3、Q4 **債(zhài)淨(jìng)(jing)螎資槼糢預計分彆(biè)約(yuē)(yue)爲 4.17萬(wàn)億(yì)、1.92 萬億，單(dān)(dan)月(yue)最高淨(jing)螎資槼(gui)糢可能約 1.5 萬(wan)億（8 月）。對(duì)于債市而言，財政(zheng)積(jī)極(jí)髮(fa)力以及髮揮(huī)託(tuō)底作(zuo)用，這(zhè)或仍將製約(yue)債市利率下行空間，另外供給擾動仍存。