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关注汽车行业“反内卷”语境下零部件行情的持续性🍏。6月10日起，多家头部车企宣布低供应商支付账期统一缩短到60天以内，有助于缓解车企“内卷”💕👗🍏🍎。虽然2020年以来汽车上下游环节的盈利触底后均有回暖🍅👄，但竞争格局出现了较大分歧。分细分领域来看，电动乘用车过去三年间ROE的修复程度最为突出，其次是汽车电子电气系统、轮胎轮毂。下游整车和中上游零部件板块的行业集中度分歧最近一次是在2022年开始快速拉大，乘用车行业集中度趋稳并体现出安全壁垒，零部件集中度持续下滑、竞争环境进一步加剧。2024年以来乘用车板块的资本开支/折旧摊销一度收缩，而零部件板块的开支持续上行🍈👡😡😡，供需格局进一步变差👘💕🥿。此次整车环节向中上游零部件的让利，对于缓解汽车产业链上下游格局的利润分配和供需压力💘💟👙，意味着积极信号💘🎒，板块一度反弹，后续则要观察下半年汽车行业“反内卷”的举措落地👘😈🥭🤬，预计会逐步延续回暖态势。

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值得注意的是👿🩳🧡，随着近段时间的回调，食品饮料板块估值已接近近10年低点。数据显示🥕😻🍎，截至6月12日，食品ETF（515710）标的指数细分食品指数市盈率为20.38倍，位于近10年来4.31%分位点的低位😡，中长期配置性价比凸显🤬😻💌🥭。

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特朗普在当地时间周日启程前往加拿大参加七国集团（G7）领导人峰会时在白宫对记者说：“有时候，他们必须拼个你死我活💔，但我们要看看会发生什么。”

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1、从时间成本及行情波段视角看👗🍌，当前创新药💟👄、新消费等热门方向可能已经阶段性见顶🤍😈。从近期算力通信👛、传媒等板块修复🍓，以及AI端侧开始活跃等现象亦能够看出🥦🧅，部分资金已经有意愿进行“高切低”👄💓💯。后续建议关注AI推理算力及应用、可控核聚变👡、军工🥿🥬💗、商业航天🍊🤬、固态电池及深海科技等泛科技领域机会。

2、2025年金边国际半程马拉松赛共吸引柬埔寨本土以及中国💛、日本🍏🍑💋、法国、菲律宾和马来西亚等40余个国家选手报名参加💋🍍💟。本届赛事在延续传统项目设置的基础上🥒🌽，首次对21公里半程马拉松项目引入按年龄分组评奖机制，提升赛事公平性与包容性🥒🍒。