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4🥔🩳💋、交易热度：今年以来更多资金选择南下流入港股市场。AH股溢价指数与A股成交热度相关性较强，当A股成交热度提升💌👚🍄，A股表现较港股更优，AH股溢价指数抬升，反之下降🍌。背后原因是由于A🥿👄💔、H股投资者结构差异，A股散户投资者占比更高👢👘，因此当市场风险偏好提升时，散户资金加速入场，高换手特性放大成交，推动A股上涨。今年以来A股交易热度有所下滑💋👝，A股日均成交额从1-2月1.5万亿降至5-6月1.2万亿，日均换手率从1.8-1.9%降至1.3-1.4%👜👅。交易热度的下滑显示出当前A股缺乏交易主线🍋💌，赚钱效应偏弱，市场风险偏不强😡，而港股凭借低估值和业绩优势吸引大量南下资金。本轮南向资金流入始于2024年10月，春节后开始加速，呈现出规模大🩲💌、速度快的现象，截至6/13🧡💯，今年南下资金净流入6386亿元🍑🤍，接近去年全年的7440亿元👚🍎🍉，日均净流入61亿元👚，去年全年日均净流入仅30亿元，南下资金买入额占港股成交比例30%，较去年24%显著提升。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🍆🍉、菲律宾👢💖💖🥦、印尼、马来🥕💘🥒、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%🥑🍋🤍💕。我们认为，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束），预计推动以越南🤬🎒、马来西亚、泰国💖、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压🍉🍏💝。

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由于本週中東(dōng)地緣(yuán)跼(jú)勢(shì)陡然(ran)陞(shēng)級(jí)，囙(yīn)此多數(shù)(shu)受(shou)訪(fǎng)者認(rèn)爲(wèi)，下週“國(guó)(guo)際(jì)市(shi)場(chǎng)動(dòng)態(tài)”對(duì)于A股市場的影響(xiǎng)將(jiāng)至關(guān)重要，佔(zhàn)比高達(dá)56%，環(huán)比提陞(sheng)15箇(gè)百分點(diǎn)。另有24%的受訪者認爲“國內(nèi)外經(jīng)濟(jì)數據(jù)”也將産(chǎn)生重大影響。

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1、华西证券指出👗🌽💓🩳，宏观来看👿👠🥝🥦，地缘政治紧张的背后是军事实力的较量。国防军工行业是地缘冲突下的国家必选消费，也是大国博弈的主战场💛👘💓👅。从某种程度上说，未来军事力量对抗将由先进技术主导😠。全球范围内新型高科技国防军工资产都将迎来价值重估。

2、日(ri)本(ben)股票：日经指数、东证指数同美股的正相关(guan)或依旧较大，虽然长期趋(qu)势向上，但(dan)投资仍需(xu)要(yao)注意节奏。季节性方面日股在8月左右容易出现下行，此后至年底(di)或将持续(xu)回升。另外，日本央行(xing)加息之(zhi)后的1-2个月(yue)之内，日(ri)股也存在易下跌的特征。行业方面，我们依(yi)然偏向内需行业，其中金融(rong)领域（银(yin)行相对确定(ding)性更大）或(huo)在收益率曲线熊陡背景下表现仍旧出色(se)。