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下跌中的回落：美元走(zou)强，外资流出，高外资持(chi)股占比的港股较A股跌幅更深，当前概(gai)率不大。AH溢价在A股和港股均下跌的行情中(zhong)收敛(lian)有两次典型案例，分别为23年和24年5-8月(yue)。背后原(yuan)因类似，均为强美元之下，外资加速流出中国资产，而(er)外资占比更高的港股相比A股受影响更大，跌幅更深(shen)。（1）23年(nian)美联储处(chu)于加息周期，全(quan)年4次加息(xi)，美元指数从低位(wei)101升至107，10年期美债收益率从3.3%升至4.98%，强(qiang)美元叠加国内经济下行压(ya)力加大，外资加速流(liu)出，外资流出对外资持股占(zhan)比更高的港股冲击更(geng)大，23年恒生指数下跌-13.8%，万得全(quan)A -5.2%，AH溢(yi)价指数从129升至151。（2）24年美国通(tong)胀持续高位，美联储不断推迟降息时间(jian)，“higher for longer”预期下美元指数和美债利率持续高位，外资也在24年5-8月加速流(liu)出中国权益市场，港股(gu)更为受挫，24年5-8月恒生指(zhi)数跌-15%，万得全A -10%，AH溢(yi)价指数(shu)从(cong)133升至151。当前来看，美元短期走强概率不大，若三季度美丽大法案提高美国债务(wu)上限落地，预计(ji)将在未来10年(nian)增(zeng)加3.3万亿美(mei)元的美国债务，这意味着美国公共债务与GDP之比将从(cong)2024年的98%大(da)幅(fu)增加至125%。且基于借(jie)新还旧(jiu)的诉求以及美(mei)国财政(zheng)部回补(bu)TGA账户需求，可能出现美债(zhai)大幅增发(fa)的情况，市场(chang)对美国债务(wu)风险的担忧可能引发美元进一步走弱。

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宏观经济：根据彭博一致预期，2025年二季度越南🥑🍄、菲律宾🍒、印尼、马来、新加坡、泰国的经济增速分别为6.5%/5.3%/4.8%/3.8%/3.3%/2.1%。我们认为👚🍇💛🤬，美国关税政策进入90天宽限谈判期（7月9日结束）👚，预计推动以越南🍄👠、马来西亚、泰国、新加坡等出口导向型经济在二季度抢运美国保持韧性，但下半年进入去库存周期而开始承压👝💘💌。

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