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（二(er)）电解铝：宏观内需相对偏弱，出口韧性持续性存疑，下半年国(guo)内政策落地(di)时间或较晚，海外通(tong)胀数据低于预期支持降息，但实际关税(shui)并不明朗阻(zu)碍降息，市场波动率(lv)依然较(jiao)大。中美关系阶段性缓和后，更需关注实际供需。供应上电解铝净进口(kou)修正较多(duo)，俄铝进口量明(ming)显高于年初预测，俄乌(wu)冲突有持续迹象(xiang)，俄铝贸易链条转移的预期证伪，年内铝锭净进口或仍将维持同比增长。预计 2025 年供应量 4655 万(wan)吨(dun)，同比 +2.6%。2025 年全年角度(du)看，消(xiao)费主版块房地产（-70）、家电（+30）、光伏（+45）、交通运输（+45）、电(dian)网用(yong)铝（+75）、出口（-25），合计用铝增长 100 万吨，增速约(yue) 2.21%。全年(nian)平衡上预计累库 32 万吨，但阶段性库存(cun)偏低且有挤仓现象，建议短期谨慎对待。预计主(zhu)力合约运行区间(jian) 19000-21500 元 / 吨（区间上沿有挤(ji)仓可能(neng)性(xing)的考虑(lv)）。

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