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于是市场进入到“浮盈赚钱——加仓——资金驱动市场进一步上涨——继续加仓”的经典正反馈，金融市场的大级别行情无一不是依靠这种正反馈机制。

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（1）供应上看🍋🥦，4-5 月国内多晶硅产量仍维持 9 万吨左右低位👅🍉👞，硅料企业整体仍处于亏损状态。硅业分会称，丰水期大厂产能置换为主🍅🥾🥥🍋，不过另有新疆硅料厂商检修结束，存在复产意愿💝，后续供应存在不确定性。若后续供应能够维持缩减，当前供需错配的局面将有所缓和，否则在需求走弱的节奏下👅🥒，过剩压力还将持续🧄🎒🌽🥑。（2）消费上看💕💛，光伏抢装潮结束🍍👞💋，6 月硅片排产尚可，但电池片和组件排产回落较快🍒。5 月开始组件中标数据明显下滑🍄💋，拉晶厂对硅料价格接受意愿进一步降低，后续下半年终端需求走弱将主导合约走势💌🍓。

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而无论是重股高内在回报率权重股，需要财报数据的支撑，还需要财务数据进一步增强😈😠🧄🍍💖，经营性现金流继续改善，同时资本开支呈现下降趋势，从而强化投资者对权重指数及优质股票自由现金流改善的预期，进一步提升A股的自由现金流收益率和市场吸引力🍄🌽🧡。在回报率逻辑持续强化的背景下🥿，预计将进一步推动场外资金加大对A股的增持力度。

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截至2025年6月27日，宽基指数来看，上证指数、沪(hu)深300、中证500、中证1000处于估值分位数“适中”等级，创业板指处于估值分位数“安全”等级。

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1、2025 年上半年宏观出现反复，一季度宏观预期偏正面，4 月份随着美国对等关税的影响市场乐观情绪有所回落🍈🥕，贸易摩擦背景下美联储主席鲍威尔降息措辞也逐渐转向谨慎，国内政策面以稳为主🩲🎒💟，经济数据短期呈现韧性，但也需要动态关注后续出口回落的风险。供需基本面来看，铜矿上半年维持偏紧格局🥦🍊💛💞，铜矿加工费创近几年来新低🍒🍅🥝🧅，冶炼厂减产风险仍存，且特朗普关税引发大量精炼铜抢跑发往美国👠🥭🥬🥾，非美地区铜供需持续收紧，需求端上半年总体呈现高景气度🥒，但后续出口回落的风险不容忽视。预计 2025 下半年铜价高位震荡为主，伦铜波动区间在9000-10000 美元 / 吨，沪铜主力合约波动区间在 74000-83000 元 / 吨。

2、构造抱团基金组合可以帮(bang)助我们实时监控基金抱团(tuan)程度。具(ju)体来说，我(wo)们(men)通(tong)过分离度指标作为基金抱团程度的代理变量。具体计算(suan)方式为抱团基金截面收(shou)益的标(biao)准差，如果抱团基金组(zu)合的截面收益标准差小(xiao)，说明抱团基金(jin)表现(xian)趋同，抱团程度高，反之表(biao)示抱团正在瓦解。