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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期🤍😻，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温。6月股票市场可跟踪资金净流入👛，各类增量资金相对均衡🍉。资金供给端🧅，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行，ETF净赎回规模收窄；市场风险偏好有所改善🌽💟😈🍓，融资资金净流入规模扩大。资金需求端，重要股东净减持规模扩大💔；IPO发行规模小幅回落，再融资规模持平前期💛😈，资金需求规模低位稳定🩰💓。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入👝🤬，结构上融资资金有望延续净流入👠🧅🥬👞。

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当前市场对于波动(dong)率和波动率交易的理解仍有欠缺(que)。波动率新低本身并不代表市场必然的涨/跌(die)，关(guan)键在于因子的变化是导向“Risk-On”还是(shi)“Risk-Off”。本周沪指的“三连阳”，本质上是正向因素催化下波动率回归交易的结(jie)果。向后看，年内指(zhi)数有较大(da)可能性(xing)突破去年(nian)高点，但短期而言，我们在短暂经历波(bo)动率的回归交易后，仍要回到逻辑驱动的方向；中长期而言，更重(zhong)要(yao)的是判断风(feng)格，主(zhu)要是对弱美元周期下A股市场成长风(feng)格的坚(jian)定把握。

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与此同时，2024年，泸州银行发行6亿元规模无固定期限资本债券（永续债）💘。在内源性资本补充以及永续债发行的推动下，截至2024年末，该行资本充足率13.12%🧄💘🍍、一级资本充足率10.15%💓、核心一级资本充足率8.27%，较上年末提升0.38、0.54、0.15个百分点🥾🥬🍑。

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在牛市阶段I，政策逆转带来市场快(kuai)速(su)反弹，此时多数情况下为存量客户的加仓，往往看不到太多场外增量资金。具体体现为，市场(chang)快速反弹时，开(kai)户数脉冲式回升，但是随着市场(chang)陷入震荡，又很快回(hui)到相(xiang)对低迷的(de)状态。

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1、付倍佳：上半年，港股市場(chǎng)第一輪(lún)行情以恆(héng)生科技爲(wèi)代錶(biǎo)的新經(jīng)濟(jì)産(chǎn)業(yè)趨(qū)勢(shì)驅(qū)(qu)動(dòng)爲(wei)主(zhu)，第二輪(lun)行情以低估值央國(guó)企的A/H溢(yi)價(jià)快速收歛(hān)爲主。噹(dāng)前(qian)，港股PB、PE估值(zhi)分位剛(gāng)好迴(huí)到過(guò)去10年均值，風(fēng)險(xiǎn)(xian)溢價隨(suí)弱美(mei)元迴擺(bǎi)，難(nán)(nan)言泡沫化。

2、展望后市👘🩱，上周五晚间央行公布了最新的货币执行报告🍅，结合周内发改委会议🥑💓，后续政策稳步推进经济缓慢复苏的逻辑依然存在，所以A股中期缓慢上行的趋势没有变化。但短期受中东冲突生变影响🥒🥑💘💞，需要进一步观察资金情绪变化🍅🍈。