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2025年上半年，虽然政策不确定性有明显升高💝🤍🩰🥔，但全球经济整体平稳运行👡🥬👛，除美联储外的其他主要央行持续降息💕。我们认为下半年🥔🍏，美国和非美地区的经济动能将走向收敛🍏👛💯，主要受美国经济放缓的推动。非美地区因货币政策相对宽松，产出缺口仍有修复空间具备一定优势🩳🍉🍄，但下半年的修复幅度面临高政策不确定性以及上半年出口和增长前置的制约🍑🤍🧡💔。在这个背景下，下半年我们更看好非美地区的机会，对欧洲市场保持相对乐观😈😡🥿，提升新兴市场的权重🥔👢。但我们认为区域表现的分化或小于上半年，建议平衡配置👢🍄🍍。行业层面展望下半年，自下而上我们分析师对所覆盖行业的偏好依次为： 科技（通信、软件🤬🍆、广告>电子>内容）👠🥝🥿，工业（电力设备>自动化）💯，金融，我们对消费以及偏消费的制造业（家电🍉🍉🍄😈、汽车）、大宗原材料保持谨慎🍑🌽👅👠。

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尽管伦敦会谈并未带来实质性的关税减免或全面技术封锁松绑，但该框架协议在结构与机制层面上成功延续了日内瓦共识🍑💌，重启了稀土资源供应与技术出口的对话路径，为未来落地奠定了政策稳定基础。尽管还未公开细节，但该协议的核心在于逐步恢复互利贸易秩序，而非一蹴而就解决所有分歧🤍🧅。我们认为此次中美伦敦会谈的意义在于恢复高层政策对话🍊、防控政策路径多变，而非立即实现全面协议🧄。

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广生堂晚间公告，控股子公司广生中霖近日获得树兰（杭州）医院临床试验伦理委员会出具的同意“GST-HG141用于慢性乙型肝炎（CHB）抗病毒药物应答不佳患者联合治疗（add-on）的随机、双盲🤬🍆🍅、安慰剂对照🍈😻、多中心III期临床试验”的伦理审查批件，标志着GST-HG141的III期临床试验方案已经通过组长单位审核确定，将由树兰（杭州）医院李兰娟院士担任主要研究者（PI）。公司将继续积极推进另一组长单位北京大学第一医院（王贵强教授担任PI）及其他研究中心的伦理委员会审评🩱👡🩰🌽，并组织开展临床研究。

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具体策略上，短期需顺应市场情绪选择更优，中期则要坚定基本面逻辑🌽🥻👗🥾，这也正是当前A股难交易的核心问题🎒🥿🍎，即便很多资金愿意接受“东稳西荡”的叙事🤬，但情绪扰动还是很大。这个时候不妨降低操作频率，控制仓位💓💗，多一些耐心😡🧅💘。

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1、6、新西兰**官网发文指出，从2025年11月起，中国护照持有者如从澳大利亚入境，且持有有效澳大利亚旅游、工作💖、学生或家庭签证😠🧅💞🧡，将可免签进入新西兰，最长停留3个月。

2、业内人士分析，这或许能解释，兰州银行发放给三家疑似(shi)“名义借款人(ren)”的(de)11亿贷款，担保(bao)人(ren)既有银河系(xi)，又有重整方国城集团的“战略盟友”银帝系，以及(ji)被重(zhong)整的建新集团实(shi)控人刘(liu)建民——即作为前重(zhong)整方的银河(he)天成系(xi)、接棒重整的(de)国城集团及银帝系(xi)，以及建新(xin)集(ji)团实控人刘建民，三(san)方共同为贷款提(ti)供担保，实(shi)则是围绕建新集团破产重整形成的利益共同体 。