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进入7月后😈🍉，综合业绩披露期效应🩰🥝、海外流动性环境变化、增量资金及风格交易热度，我们认为7月市场风格可能整体偏大盘风格为主👝👛🍑，成长价值或相对均衡。具体来说，第一🩳🤬，从历史来看👚🩱，近十年7月市场风格相对均衡🥑🥒，大盘风格略占优🥬🍄🧅。第二，外部流动性方面💋🥦，7月将公布的通胀和就业数据可能导致市场对美联储降息预期形成修正🍎，对短期市场或有扰动。第三，央行季度例会提到“用好用足存量政策👡，加力实施增量政策”，关注7月政治局会议的表述变化💌💕。第四👿，市场交易和增量资金层面，近期在以伊冲突缓和后👙，A股权重板块上涨，市场风险偏好整体回暖💓。基于以上🩳🍄😠，我们认为7月大盘风格相对占优💓👗，成长价值风格或相对均衡👗😈🍇😈。对7月的风格指数推荐如下：

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整体看，1-4月工业(ye)企业盈利有所改善，但(dan)5、6月随着(zhe)出口增速的收窄(zhai)，盈利(li)预计边际放缓。结合工业(ye)企业盈利、库存周期、合同负债(zhai)增速、二季度行业中观景气度等(deng)维度，预计中报业绩有望(wang)延续较高增(zeng)速或(huo)的领域主要集中在(zai)：1）TMT领域(yu)，半(ban)导体、光学光(guang)电子(zi)、消费电子、运营商、软(ruan)件等领域(yu)受益于(yu)消费类景气边(bian)际回暖，算力租(zu)赁订单持续(xu)落地，半(ban)导体周期复苏(su)与国产替代加速，业绩有望改善；2）中(zhong)游制造领域，部分领域景气度有所(suo)回暖，中报盈利或有改善，如汽(qi)车、光伏、自动化(hua)设备等；3）消费服务领域，受益于扩消费政策提振、电商平台大促、五一端午等多(duo)重假(jia)日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品、农(nong)副产(chan)品、家电(dian)、家(jia)具、饰品、美容护(hu)理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品(pin)、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚(gang)性或受(shou)限(xian)，中报业(ye)绩有望边际改善。

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在最近伊朗与美国的核谈判中，沙姆哈尼(ni)担任伊朗团队的主要顾问和代表(biao)，因此有关他(ta)的消息在以伊冲突升级中尤为受到关注。在28日现身国葬之前，有关沙姆哈尼生死的消息一度混(hun)乱。以色列13日打击伊朗，导致多名官员和科研人(ren)员丧(sang)生后，以(yi)色列媒体和伊朗媒体都曾报(bao)道他伤重(zhong)身亡。

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