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具体来看(kan)，饮料乳品受益于旺季消费回暖，生鲜乳价格同(tong)比降幅持续收窄，5月乳制(zhi)品产(chan)量同比增幅扩大，盈利有望触底回暖；1-5月份农副(fu)食品加工生产端(duan)保持改善趋势，粮油食品(pin)零售(shou)中枢上移(yi)；家电受益(yi)于(yu)“以旧换新”加力扩围，叠加“618”大额(e)补贴，内需表现亮眼，5月家用电器音像器材零售同比增幅扩大(da)至53.0%，空冰洗彩四周滚动零售额同比中枢较一季度明显(xian)抬升，扫地机器人等智能家电需(xu)求持续回(hui)暖；家具零售在地产消(xiao)费偏(pian)弱的背景下仍然实现了较高增长，4、5月家(jia)具零售同比增速均超(chao)20%，主要受益于国补政策提振(zhen)，智(zhi)能卫浴、定制衣柜等需(xu)求明显修复，供给端企业(ye)持(chi)续(xu)降费提效，盈利有望修复。但需要关注家电、家具(ju)出口在(zai)关税(shui)频繁调整、外需放缓之下或有承压，对业绩(ji)形成一定拖累。此外受益于金价上涨，4、5月份(fen)金(jin)银珠宝零售保持20%以上增速；文娱(yu)用(yong)品零(ling)售同比增幅显著扩大至30%以上，预计中报(bao)饰(shi)品、美容护理(li)部分领域增速有望改善 。

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消费复苏的持续性仍存不确定性🥬。今年以来💗，居民消费开始回暖，但仍未达到疫前常态化增速💕🥕🩰🍉，未来是否能持续性的修复改善👞😈，仍需密切跟踪。消费如再度乏力💝，则经济回升动力将明显减弱。

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2、6月末上涨后A股处于相对高位👠🍏😻💗，7月9日美国“对等关税”谈判期即将结束，全面达成协议概率小💝🍏😈、恐对市场形成冲击💕🤍💟，但流动性存在结构性支撑托底市场👢，预计市场波动加大🍎👞🤬🥬。可关注7月下旬中央政治局会议与美联储议息会议存在释放利好带动市场向上可能🥾。较上月配置变化🍑🩰，新增景气支撑领域（稀土永磁、贵金属🍎🍊、工程机械🌽🥥😻💯🍍、摩托车、农化制品）以及地产调控政策有望宽松带来估值修复机会的推荐。同时进一步强化对银行🍓🩱、保险的投资推荐💌🌽，也继续强调成长科技板块的回调风险🍊👚🍈💓。