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整体看🩰，1-4月工业企业盈利有所改善💛🥕，但5🍊、6月随着出口增速的收窄，盈利预计边际放缓🍏。结合工业企业盈利、库存周期👜👢、合同负债增速、二季度行业中观景气度等维度，预计中报业绩有望延续较高增速或的领域主要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子💕🍈🥭🩱、消费电子💞🥦、运营商🍈、软件等领域受益于消费类景气边际回暖，算力租赁订单持续落地，半导体周期复苏与国产替代加速👝👗，业绩有望改善🍒；2）中游制造领域🍅👚，部分领域景气度有所回暖🥝，中报盈利或有改善，如汽车💌👄🥥、光伏🍏😈、自动化设备等；3）消费服务领域💋👘🥑，受益于扩消费政策提振、电商平台大促💗👘😠🥾👗、五一端午等多重假日**，有望延续两位数增长，其中饮料乳品💖🧡🤍、农副产品👙😻、家电、家具🥾、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善💕👚；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限👡💟🧅，中报业绩有望边际改善。

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對(duì)比過(guò)(guo)去(qu)2年(nian)7月政治跼(jú)會(huì)(hui)議(yì)咊(hé)4月政治跼會議的錶(biǎo)態(tài)來(lái)看，徃(wǎng)徃相較(jiào)于4月政(zheng)治跼會議，7月政治跼會議對(dui)經(jīng)濟(jì)形勢(shì)的判(pan)斷(duàn)認(rèn)識(shí)要更加深(shen)刻，也徃徃會(hui)要求“加大宏觀(guān)調(diào)(diao)控力度”。在噹(dāng)前齣(chū)口(kou)、地産(chǎn)均麵(miàn)臨(lín)挑(tiao)戰(zhàn)的揹(bēi)景下，7月政治跼(ju)會議對經濟(ji)工作的基調有朢(wàng)更加積(jī)極(jí)。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有(you)望温和净(jing)流入，融(rong)资资金有望延续(xu)净流入(ru)。6月央行(xing)主动呵(he)护流动性意愿较强，资(zi)金面整体宽松，7月资金面有望维持宽松。美国(guo)一季度(du)GDP降幅高(gao)于市场预期，叠加美联(lian)储官(guan)员(yuan)戴利释(shi)放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所(suo)升温。6月股票市场可跟踪资金净(jing)流入，各类增量资(zi)金(jin)相对均衡。资金供给端，新发偏股基金规(gui)模继续扩大；市场震荡上(shang)行，ETF净赎回规(gui)模收窄(zhai)；市场风(feng)险偏好有所(suo)改(gai)善，融资资(zi)金净流入规模扩(kuo)大。资金(jin)需求端，重要股东净(jing)减(jian)持(chi)规模扩大；IPO发(fa)行规模小幅回(hui)落，再融资规模持(chi)平前期，资金需求(qiu)规模低位稳(wen)定。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入，结构上融资资金有(you)望延续净流入。

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