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盈利方面，5月工业企业盈利同比增速转负，主要受内外需求不足、价(jia)格拖累等因素影响(xiang)。三个月滚动来看，大类板块盈利多有放缓，TMT逆势改善，资源品、必需(xu)消费、中游设备保持正增。细分领域中装备制造业是盈利的(de)主要拉动，TMT制造业同比增幅(fu)扩大(da)。结合工业企业盈利、行业所处库存周期位置以(yi)及高频景(jing)气指标，预计中报业绩有望延续较高增速或改善的领域主(zhu)要集中在：1） TMT领(ling)域(yu)，半导体、光学光(guang)电子、消费电子、运营商、软件(jian)等领域受益于消费类(lei)景气边际回暖(nuan)，算力租(zu)赁订单持续落地，半导体周期复苏(su)与国产替代加(jia)速，业绩有望改善；2）中游制造(zao)领域，部分领域景气度有所回暖(nuan)，中报盈利或有改善(shan)，如汽车、光伏、自动化设备等；3）消费(fei)服(fu)务领域，受益于扩(kuo)消费(fei)政策提振、电(dian)商(shang)平台大促、五一端午等多重假日**，有望延续两位(wei)数增长，其中饮料乳品、农副产品、家电、家具(ju)、饰品、美容护理等零售领域盈利有望持续改善；此外贵金属、燃气、电力、农化制品、氟化工等领域需求稳健增长或回暖，叠加供给刚性或受限，中报业绩有望(wang)边际改善。

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因此(ci)，市场(chang)对下半年(nian)的经济仍(reng)存在一定(ding)程度的担忧，这需要在今年7月份召开的政治局会议中对下半年稳增长政策进(jin)行进一步定调(diao)，以稳定市场预(yu)期。在所有备选政策中，投资端能否(fou)实现边(bian)际改善，已成为后续稳定经济的重要变量。近期，国内定价的大宗商品触底反弹，也反映了市场对此的预期。

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