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▶ 结(jie)合工(gong)业(ye)企业(ye)盈(ying)利、库存周期、合(he)同负债增(zeng)速、二季(ji)度行业中观(guan)景气度等维度，预计中报业绩有(you)望延续较高增速或的领域主(zhu)要集中在：1）TMT领域，半导体、光学光电子、消(xiao)费电子、运营商(shang)、软(ruan)件等领域受益于消费类景气(qi)边际回暖，算力租赁订单持续落(luo)地，半导体周期复苏与国产替代加速(su)，业绩有望改善；2）中游制造领域，部分领域景气度有所回暖，中报盈利或有改善，如(ru)汽车、光伏、自动化设(she)备等；3）消费服务领域，受益(yi)于扩消费(fei)政策提振、电商平台大(da)促、五(wu)一端午等多重假日**，有望延续(xu)两位数增长，其中(zhong)饮料乳品、农副产品、家电、家具、饰品、美(mei)容护理(li)等零售领域盈(ying)利有望持续改善；

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2025年6月11-12日，字节跳动旗下的云与AI服务平台火山引擎于北京举行了新一届 FORCE 原动力大会🍏💟🥔。此次大会聚焦大模型🍅👡、AI云原生👝🍅🎒🥦、Agent开发💌🍏👛👚、多模态理解等前沿领域，深入探讨 AI 技术产业化路径🩱💟🥬😈。大会期间，火山引擎发布了豆包大模型1.6💗💓🍇、视频生成模型Seedance 1.0 pro等新模型👄，并对 Agent 开发平台等AI云原生服务进行了升级👜。在模型性能提升上🍅😡，豆包大模型1.6着重强化推理与多模态能力，同时显著降低成本；视频生成模型Seedance 1.0 pro在相关国际榜单中成绩领先🍇，且具备突出的价格优势💕。在服务升级层面，火山引擎推出了火山引擎MCP服务等一系列产品，全力助推Agent开发与应用，其 AI 云原生全栈服务在基础设施、数据处理、安全防护等多个关键环节实现了迭代更新💗👡🧅。

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⚑ 流动性与资金供需：7月增量资金或有望温和净流入，融资资金有望延续净流入。6月央行主动呵护流动性意愿较强，资金面整体宽松🤍💯👚🍌，7月资金面有望维持宽松。美国一季度GDP降幅高于市场预期，叠加美联储官员戴利释放鸽派信号，市场对美联储7月降息预期有所升温🍄🩲👜🩰。6月股票市场可跟踪资金净流入，各类增量资金相对均衡🍈。资金供给端，新发偏股基金规模继续扩大；市场震荡上行👅，ETF净赎回规模收窄🥾；市场风险偏好有所改善，融资资金净流入规模扩大🍌💝💞🩲。资金需求端，重要股东净减持规模扩大；IPO发行规模小幅回落👢🍈👡，再融资规模持平前期，资金需求规模低位稳定🩱🤍🍅🥒。展望2025年7月，二级市场可跟踪资金有望继续温和净流入💌🥑，结构上融资资金有望延续净流入💛。

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光智科技(ji)：公司原拟通过发(fa)行股份及支付现金的(de)方式购买先(xian)导电子科(ke)技股份有限公司100%股份，同时拟(ni)向不超过35名特定投资者发行(xing)股票(piao)募集配套资金。鉴于本次重组事项(xiang)自(zi)筹划以来已历时较长(zhang)，外部环境较本次重(zhong)组筹划(hua)之初发生了一定变化，公司与本次交易的部分交易对方就部(bu)分商业条款未达成一致意见，公司经审慎考虑，决定终止本次重组事(shi)项。

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1、唐晨：从风险(xian)溢(yi)价来看，恒生指数相对10年期中国国债利率的风(feng)险溢(yi)价约为8%，相对10年期美债利率的风险溢(yi)价约为5%。从市盈率来看，港股预测市盈率为10.6倍，处(chu)于过去十年间35%分位数。

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