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成份股(gu)方(fang)面，航空装备(bei)、地面兵装、军工电子等集体上攻，中航成飞盘中飙涨逾16%，全天成交56.2亿元跃居A股第4！中无人(ren)机亦大(da)涨11.25%，际华集团(tuan)涨停！航天彩(cai)虹、国睿科技跟涨超6%。

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2025 年以(yi)来大盘(pan)的两轮上涨(zhang)行情在(zai)空(kong)间和时间维度都(dou)具备相似性。第一轮“东升西落”行(xing)情始于(yu)美元见顶回落，弱美元和中国科技资产重估双重叙事驱动下，全A量价齐升(sheng)。第二轮行情是中美贸易摩擦冲击下大(da)盘形成“黄(huang)金坑”，随后国(guo)家队积(ji)极入市(shi)、稳市(shi)政策陆续出台修复市场预期，外部方(fang)面中美关税边际改(gai)善，市场反弹。两轮行情虽时空(kong)相似，但板块轮动特征差异显著。

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二是做好立法保障，筑牢根基。针对改革中涉及法律调整的💕🥒💌，要及时提请全国人大予以支持；要充分运用深圳经济特区立法权，将重大举措等转化为地方法律法规，为改革探索提供坚实的法治保障和稳定预期。

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二(er)、市场下行风险的(de)思考：稳定资本(ben)市场(chang)“隔离墙”能(neng)够基本隔绝大部分短(duan)传导(dao)链条(tiao)的宏观风险。当前(qian)市场主要的下(xia)行风险，只能是长传导链条(tiao)的风险。可能是美国经济下行超(chao)预期，强化全球衰退预(yu)期，进而(er)A股供需格局改善拐(guai)点可能推后。另外，中国全球竞争力提升的验证过程(cheng)，也是乐观预期发酵的过(guo)程。而预期提升、市场上涨后，验证的(de)容错会有所降低，也可(ke)能成(cheng)为扰动的来源。

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1、今(jin)年漲(zhǎng)幅明顯(xiǎn)的(de)創(chuàng)新藥(yào)咊(hé)新消費(fèi)(fei)等闆(bǎn)塊(kuài)具有典型的“睏(kùn)境反轉”屬性，后續(xù)有(you)朢(wàng)延續。筴(cè)畧(lüè)視(shì)(shi)角看新消費咊創新藥兩(liǎng)箇(gè)(ge)大幅上漲的闆塊，在過(guò)去兩年時(shí)間(jiān)都經(jīng)歷(lì)了震盪(dàng)調(diào)整咊蟄(zhé)(zhe)伏期，估值下脩(xiū)到價(jià)(jia)值窪(wā)地區(qū)(qu)間(jian)。上漲邏(luó)輯(jí)上咊去年具有連(lián)接性咊一緻(zhi)性，囙(yīn)此今年闆塊的快速上漲具備(bèi)典型的睏(kun)境反轉邏輯，后續行情有朢延續。

2、加拿大皇家(jia)银行资本市场全球大宗商品策略主管、前中情局分析师(shi)赫丽玛·克罗夫特称，“若供应中断，特朗普(pu)很可能要求沙特主导的欧佩克+联盟动用其可观闲(xian)置产能。”