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周思聪：下半(ban)年投资主(zhu)线预计围绕(rao)成(cheng)长性行业展开，优质的科技资产、新兴消(xiao)费行业值得关注，成长(zhang)风格或持续占(zhan)优。科技领域方面，AI算力、智能驾驶(shi)等细(xi)分领域是投资主线。2025年智能驾驶渗透率有望快速提升，相关整(zheng)车厂、汽车电子企业及汽(qi)车零部件供应商迎(ying)来投资机会。医(yi)药领域方面，创新药是核心主线，行业有望(wang)迎来系统性投资机会。长期来看，2025年或(huo)成为中国创(chuang)新药估值系统性提升的起点。

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潘基文：首(shou)先，昰(shì)(shi)“雄心差距”。許(xǔ)多**在(zai)承諾(nuò)(nuo)淨(jìng)零目標(biāo)的衕(tòng)時(shí)(shi)，仍在(zai)批準新(xin)的燃(ran)煤電(diàn)廠(chǎng)咊(hé)化石(shi)燃料(liao)項(xiàng)目。這(zhè)與(yǔ)氣(qì)候(hou)科學(xué)根本揹(bēi)道而(er)馳(chí)(chi)。國(guó)際(jì)(ji)能源署(shu)已明(ming)確(què)(que)指齣(chū)：若(ruo)要實(shí)現(xiàn)1.5℃的陞(shēng)(sheng)溫(wēn)(wen)控製目標，就不能再(zai)開(kāi)髮(fà)新的石油、天然氣或煤炭項目。然而(er)，煤炭仍昰全毬(qiú)排放的最大(da)來(lái)源(yuan)，新項(xiang)目仍不斷(duàn)穫(huò)得(de)螎(róng)資，全毬大型經(jīng)濟(jì)體(tǐ)有責(zé)任(ren)在本國以及通過(guò)(guo)全毬伙伴關(guān)係(xì)引領(lǐng)這一(yi)轉型。

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汇率方面，2025年第二季度例会提出，增强外(wai)汇市场韧性，稳定市场(chang)预期(qi)，防范汇率超调风(feng)险，保持人(ren)民(min)币汇率在合(he)理(li)均衡水平上的基本稳定。

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去年924之前🧡🥬，是国内信用周期和市场情绪的最低点😻🥕🎒，自此之后，分别迎来了财政政策、AI产业趋势等几个好消息，推动市场出现几轮反弹💔🍎👡🥔🍓，但也容易冲高透支后回落👡，而每一次反弹的主线也因为驱动因素不同而有别：1）去年924宏观政策转向💔，推动非银与地产等顺周期板块领涨🍏，交易的是总量政策；2）到春节后DeepSeek“横空出世”引领AI相关科技硬件与互联网龙头价值重估🥔🍈😻，交易的是产业趋势🩳🍆💯😈👜；3）4月关税风波后新消费与创新药，以及最近由流动性与事件驱动的非银券商等大涨👡，更多是行业催化和流动性抱团。

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1、经证监会另案查(cha)明，金(jin)洲(zhou)慈航(hang)、丰汇租赁重大资产重组相关(guan)文(wen)件未按规定披露标的公司丰汇租赁及(ji)其子(zi)公司与丰(feng)汇租赁(lin)高级管理人员控(kong)制的关联公司之间发生的关联交易，存在重大遗(yi)漏。

2、陈健玮：关注五个方面的投资机会：一是科技成长领域，包括互联网🥻🍈👿🩱、人工智能、创新药🍉🍇🤍👅、智能驾驶、具身智能等🧅💘🥝👚💗；二是消费复苏和品牌出海，包括潮玩🥕🍇、黄金首饰、国潮品牌等；三是高股息资产，具有提升分红能力和意愿的个股估值中枢将得到提升🥻；四是事件驱动型的投资机会，投资者可择机增配被错误定价的优质资产🍏🍅，或阶段性增配黄金类防御性资产🍅👡👝；五是细分领域龙头价值重估🍆🧄👘，不少港股的细分领域龙头估值出现明显低估👗🤬👅😠，有望被南下资金逐步挖掘🧅🍅，建议适度进行逆向布局。